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Pour installer le modèle
Suivi des devis
Structurez vos devis plus vite et suivez chaque proposition jusqu'à l'acceptation
Centralisez vos contacts, affaires, devis, produits, services et lignes de chiffrage dans une application claire pour produire des propositions plus fiables, relancer au bon moment et piloter votre activité commerciale avec une vision partagée.
Remplacez les devis éclatés par un suivi commercial connecté
Ce template rassemble dans un même espace les informations client, le contexte de l'affaire, les catalogues d'articles et le détail des lignes de devis. Vous gagnez du temps sur la préparation, vous réduisez les oublis de chiffrage et vous rendez le suivi commercial beaucoup plus lisible pour les équipes.
6
formulaires prêts à l'emploi
100%
Personnalisable sans développement
France
Technologie et hébergement
6 formulaires reliés pour couvrir tout le cycle devis
Contact
Fiche d'identité commerciale du client ou prospect, avec ses coordonnées, son statut et ses liens vers les affaires et les devis.
Affaire
Dossier commercial de suivi avec étape, priorité, source, probabilité, commercial et devis associés.
Produit
Catalogue des produits commercialisables avec références, description, prix, TVA, unité et statut.
Service
Catalogue des prestations avec références, durée standard, prix, TVA, unité et statut.
Devis
Document de proposition relié au contact et à l'affaire, avec statut, version, dates, conditions et pièces associées.
Ligne de devis
Détail de chiffrage rattaché à un devis, pour ventiler chaque produit ou service proposé avec ses montants.
Tout ce qu'il faut pour préparer, chiffrer et suivre vos propositions
Référentiel contacts et sociétés
Conservez les informations clés de vos interlocuteurs, leur statut commercial, leurs coordonnées et leur lien avec les affaires et les devis pour garder un historique exploitable.
Pilotage des affaires commerciales
Suivez les opportunités avec leur étape, leur priorité, leur source, leur probabilité de succès, leur budget estimé et leur commercial responsable.
Gestion des devis
Créez des devis liés à un contact et à une affaire, avec leur statut, leur version, leurs dates et leurs conditions pour cadrer le cycle de vente.
Catalogue de produits et services
Appuyez vos devis sur des articles structurés avec référence, catégorie, prix unitaire, TVA, unité et statut actif ou inactif.
Lignes de devis détaillées
Construisez chaque proposition ligne par ligne avec quantité, remise, montant HT et présentation claire du chiffrage.
Vues de suivi et tableaux de bord
Exploitez les listes, kanbans, calendriers et dashboards pour repérer les devis à relancer, les affaires à clôturer et les montants engagés.
Du premier contact au devis accepté
Le modèle suit une logique commerciale simple et efficace : un contact alimente une affaire, puis l'affaire donne lieu à un ou plusieurs devis, eux-mêmes détaillés en lignes de produits ou de services. Les relations entre formulaires permettent de retrouver rapidement le contexte, de reprendre un devis existant et de piloter les relances sans perdre le fil.
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01
1. Qualifier le contact
Vous commencez par créer ou mettre à jour le contact avec ses coordonnées, son entreprise, son statut et ses informations de suivi. Ce socle sert ensuite à relier les affaires et les devis.
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02
2. Ouvrir et suivre l'affaire
Chaque contact peut être rattaché à une ou plusieurs affaires. Dans l'affaire, vous suivez l'étape, la priorité, la source, la probabilité et le commercial pour cadrer le traitement.
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03
3. Préparer le devis
Le devis est créé à partir du contact et de l'affaire liés. Vous capitalisez ainsi sur les données déjà saisies pour éviter les ressaisies et sécuriser l'identification du client et du dossier.
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04
4. Construire le chiffrage
Chaque devis peut contenir plusieurs lignes de devis. Vous ajoutez les produits ou services, la quantité, le prix unitaire, la TVA, la remise et les montants pour obtenir un chiffrage lisible et précis.
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05
5. Relancer et finaliser
Les vues À relancer, Acceptés et Échéances aident les équipes à prioriser les actions, suivre les validations et mesurer l'avancement commercial sans perdre les opportunités en cours.
Une interface pensée pour travailler vite sur les dossiers commerciaux
Tous les formulaires proposés dans les modèles d'application sont modifiables et ajustables à votre métier.
Un modèle adapté aux organisations qui vendent sur devis
TPE/PME
Organisez rapidement vos devis, vos relances et votre catalogue d'articles sans mettre en place un ERP complexe.
Grands comptes
Offrez aux équipes commerciales un cadre commun pour gérer les affaires, standardiser les propositions et suivre les versions de devis.
Secteur public
Structurez les demandes, les propositions et le suivi documentaire avec des relations claires entre dossier, devis et lignes.
Oui. Le devis est relié à un contact et à une affaire, ce qui permet de retrouver immédiatement le contexte commercial, l'historique et le dossier associé.
Oui. Une affaire peut référencer plusieurs devis, ce qui est utile pour comparer des versions, proposer plusieurs scénarios ou suivre des itérations de chiffrage.
Ils permettent de structurer votre catalogue commercial de manière plus claire, avec des champs adaptés aux biens et aux prestations, tout en facilitant la reprise dans les lignes de devis.
Le devis contient plusieurs lignes de devis. Chaque ligne porte la description, le type de ligne, la quantité, le prix unitaire, la remise, la TVA et les montants calculés.
Les vues Pipeline, À relancer, Acceptés et Échéances sont particulièrement utiles pour visualiser les devis en cours, prioriser les actions et suivre les dates clés.
Oui. Les relations entre contacts, affaires, devis et lignes permettent de réutiliser les informations déjà saisies et de limiter les doublons dans le suivi commercial.
Démarrez avec un suivi des devis prêt à l'emploi
Installez ce modèle pour centraliser votre cycle de proposition commerciale, puis adaptez vos champs, vos vues et vos règles de suivi à votre façon de vendre.