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Pour installer le modèle
Suivi des leads
Pilotez vos leads avec un pipeline clair et des relances mieux cadencées
Centralisez vos prospects et leurs opportunités dans une application simple à suivre, conçue pour qualifier plus vite, relancer au bon moment et visualiser l’avancement commercial sans tableurs dispersés.
Remplacez les suivis manuels par un pipeline commercial lisible
Ce template de suivi des leads structure la gestion commerciale autour de deux niveaux complémentaires : le prospect et l’opportunité. Vous gagnez en visibilité sur les relances, les étapes de maturité et les prévisions de chiffre d’affaires, tout en gardant un historique exploitable par l’équipe.
2
formulaires prêts à l'emploi
100%
Personnalisable sans développement
France
Technologie et hébergement
2 formulaires reliés pour couvrir le suivi des leads et des opportunités
Prospect
Fiche de suivi du contact commercial, avec identité, coordonnées, statut, priorité, source, relances et opportunités liées.
Opportunité
Fiche d’affaire rattachée à un prospect, avec étape, statut, montant estimé, probabilité, commercial et échéance de clôture.
Tout ce qu’il faut pour faire mûrir les leads jusqu’à la conversion
Prospects à qualifier
Gérez les fiches prospects avec leurs coordonnées, leur source, leur statut, leur priorité et les informations utiles au suivi commercial quotidien.
Opportunités rattachées
Transformez un prospect en plusieurs opportunités si besoin, avec suivi de l’étape, du statut, du montant estimé, de la probabilité de succès et du montant pondéré.
Lien direct entre prospect et opportunité
La relation un-à-plusieurs entre Prospect et Opportunité permet de relier chaque opportunité à son prospect source et de conserver une vision complète du parcours commercial.
Relances et suivi dans le temps
Les vues calendrier et les colonnes de date de relance aident à cadencer les actions, éviter les oublis et prioriser les prospects à traiter en premier.
Pilotage par tableaux de bord
Les dashboards donnent une lecture immédiate du volume de prospects, des conversions, des opportunités ouvertes et de la répartition du pipeline par statut ou par étape.
Du premier contact à la prévision de vente
Le modèle s’appuie sur un enchaînement simple et réaliste : d’abord le prospect, puis les opportunités associées, puis le pilotage des relances et des étapes jusqu’à la clôture. Les vues list, pipeline, calendrier et tableau de bord servent à animer le suivi au quotidien.
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01
1. Créer le prospect
La fiche Prospect centralise l’identité, la société, la fonction, la source, la priorité et les coordonnées. C’est le point d’entrée du suivi commercial.
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2. Organiser la qualification
Les vues À relancer, Pipeline et Relances permettent de trier les prospects selon leur statut, leur priorité et leur date de relance afin de concentrer l’effort commercial.
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03
3. Ouvrir une opportunité
Quand le prospect est mûr, une ou plusieurs Opportunités peuvent être rattachées à la fiche source grâce au lien inverse Prospect lié. On suit alors le titre, l’étape, le statut et le commercial responsable.
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04
4. Suivre la valeur et la probabilité
Chaque opportunité porte un montant estimé, une probabilité de succès et un montant pondéré pour aider à prioriser les affaires et construire le prévisionnel.
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05
5. Piloter la clôture
Les vues En cours, À clôturer, Pipeline et Prévisionnel donnent une lecture opérationnelle des affaires à traiter, des échéances à venir et des montants à anticiper.
Des écrans pensés pour suivre l’activité commerciale au quotidien
Tous les formulaires proposés dans les modèles d'application sont modifiables et ajustables à votre métier, de même que les couleurs et les mises en page.
Un modèle adapté aux équipes qui doivent relancer et convertir vite
TPE/PME
Structurez un suivi commercial clair sans mettre en place un CRM complexe, tout en gardant un vrai pilotage des relances et des opportunités.
Grands comptes
Offrez à plusieurs commerciaux une vision partagée des prospects, des étapes et des montants, avec des vues de pilotage homogènes.
Secteur public
Suivez les demandes entrantes, les contacts et les dossiers à traiter avec une logique de relance et de priorisation simple à adopter.
Oui. Le modèle repose sur deux formulaires complémentaires : Prospect pour le suivi du contact et Opportunité pour le suivi des affaires rattachées.
Un prospect peut être lié à plusieurs opportunités via le champ Liste des opportunités, et chaque opportunité conserve son Prospect lié en retour.
Oui. Les vues À relancer et Relances, ainsi que le champ Date de relance, aident à planifier les actions commerciales et à limiter les oublis.
Oui. Les vues Pipeline, En cours et Prévisionnel permettent de suivre les étapes, les montants et la progression des opportunités.
Les dashboards mettent en avant le total de prospects, les prospects convertis, les prospects à relancer, les opportunités ouvertes, le pipe estimé et les évolutions de création.
Oui. La structure est volontairement lisible et progressive, ce qui facilite une prise en main rapide tout en laissant la place à la personnalisation.
Installez ce suivi des leads et donnez de la méthode à vos relances
Démarrez avec une base commerciale prête à l’emploi, puis adaptez les champs, les vues et les étapes à votre manière de qualifier, relancer et convertir.
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