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Para instalar el modelo
Seguimiento de leads
Gestione sus leads con un pipeline claro y seguimientos mejor programados
Centralice sus prospectos y sus oportunidades en una aplicación fácil de seguir, diseñada para calificar más rápido, relanzar en el momento adecuado y visualizar el avance comercial sin hojas de cálculo dispersas.
Reemplace los seguimientos manuales por un pipeline comercial legible
Este template de seguimiento de leads estructura la gestión comercial en torno a dos niveles complementarios: el prospecto y la oportunidad. Gana visibilidad sobre los seguimientos, las etapas de madurez y las previsiones de ingresos, mientras mantiene un historial aprovechable por el equipo.
2
formularios listos para usar
100%
Personalizable sin desarrollo
Francia
Tecnología y alojamiento
2 formularios conectados para cubrir el seguimiento de leads y oportunidades
Prospecto
Ficha de seguimiento del contacto comercial, con identidad, datos de contacto, estado, prioridad, fuente, seguimientos y oportunidades relacionadas.
Oportunidad
Ficha de negocio asociada a un prospecto, con etapa, estado, monto estimado, probabilidad, comercial y fecha de cierre.
Todo lo necesario para hacer madurar los leads hasta la conversión
Prospectos a calificar
Gestione las fichas de prospectos con sus datos de contacto, su fuente, su estado, su prioridad y la información útil para el seguimiento comercial diario.
Oportunidades asociadas
Transforme un prospecto en varias oportunidades si es necesario, con seguimiento de la etapa, del estado, del monto estimado, de la probabilidad de éxito y del monto ponderado.
Enlace directo entre prospecto y oportunidad
La relación uno-a-muchos entre Prospecto y Oportunidad permite vincular cada oportunidad a su prospecto fuente y mantener una visión completa del recorrido comercial.
Seguimientos y seguimiento en el tiempo
Las vistas de calendario y las columnas de fecha de seguimiento ayudan a programar las acciones, evitar olvidos y priorizar los prospectos a tratar primero.
Gestión mediante tableros de control
Los tableros proporcionan una lectura inmediata del volumen de prospectos, las conversiones, las oportunidades abiertas y la distribución del pipeline por estado o por etapa.
Desde el primer contacto hasta la previsión de ventas
El modelo se basa en una secuencia simple y realista: primero el prospecto, luego las oportunidades asociadas, y después la gestión de seguimientos y etapas hasta el cierre. Las vistas de lista, pipeline, calendario y tablero sirven para animar el seguimiento diario.
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1. Crear el prospecto
La ficha Prospecto centraliza la identidad, la empresa, la función, la fuente, la prioridad y los datos de contacto. Es el punto de entrada del seguimiento comercial.
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2. Organizar la calificación
Las vistas A relanzar, Pipeline y Seguimientos permiten clasificar los prospectos según su estado, su prioridad y su fecha de seguimiento para concentrar el esfuerzo comercial.
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3. Abrir una oportunidad
Cuando el prospecto está maduro, una o varias Oportunidades pueden ser vinculadas a la ficha fuente gracias al enlace inverso Prospecto vinculado. Se sigue entonces el título, la etapa, el estado y el comercial responsable.
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4. Seguir el valor y la probabilidad
Cada oportunidad tiene un monto estimado, una probabilidad de éxito y un monto ponderado para ayudar a priorizar los negocios y construir la previsión.
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5. Gestionar el cierre
Las vistas En curso, A cerrar, Pipeline y Previsional ofrecen una lectura operativa de los negocios a tratar, de los plazos próximos y de los montos a anticipar.
Pantallas diseñadas para seguir la actividad comercial a diario
Todos los formularios ofrecidos en las plantillas de la aplicación son editables y ajustables a su negocio, al igual que los colores y los diseños.
Un modelo adaptado a los equipos que deben relanzar y convertir rápido
TPE/PME
Estructure un seguimiento comercial claro sin implementar un CRM complejo, manteniendo un verdadero control de los seguimientos y las oportunidades.
Grandes cuentas
Ofrezca a varios comerciales una visión compartida de los prospectos, las etapas y los montos, con vistas de gestión homogéneas.
Sector público
Siga las solicitudes entrantes, los contactos y los expedientes a tratar con una lógica de seguimiento y priorización fácil de adoptar.
Sí. El modelo se basa en dos formularios complementarios: Prospecto para el seguimiento del contacto y Oportunidad para el seguimiento de los negocios asociados.
Un prospecto puede estar vinculado a varias oportunidades a través del campo Lista de oportunidades, y cada oportunidad mantiene su Prospecto vinculado a la inversa.
Sí. Las vistas A relanzar y Seguimientos, así como el campo Fecha de seguimiento, ayudan a planificar las acciones comerciales y a limitar los olvidos.
Sí. Las vistas Pipeline, En curso y Previsional permiten seguir las etapas, los montos y el progreso de las oportunidades.
Los tableros destacan el total de prospectos, los prospectos convertidos, los prospectos a relanzar, las oportunidades abiertas, el pipeline estimado y las evoluciones de creación.
Sí. La estructura es deliberadamente legible y progresiva, lo que facilita una rápida toma en mano mientras deja espacio para la personalización.
Instale este seguimiento de leads y dé método a sus seguimientos
Comience con una base comercial lista para usar, luego adapte los campos, las vistas y las etapas a su manera de calificar, relanzar y convertir.
Equipos que transforman operaciones con Airprocess
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