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Pour installer le modèle
Suivi des prospects
Pilotez vos prospects, vos opportunités et vos appels dans un suivi commercial clair
Structurez votre suivi commercial dans une application no-code prête à l'emploi pour centraliser les prospects, relancer au bon moment, suivre les opportunités et garder l'historique des appels sans perdre d'information.
Passez d'un suivi dispersé à un processus commercial partagé
Ce template remplace les tableaux Excel, les notes personnelles et les échanges éparpillés par une base commune de suivi des prospects. Chaque contact, chaque opportunité et chaque appel est relié, ce qui permet de mieux qualifier les leads, d'accélérer les relances et de sécuriser la continuité commerciale.
3
formulaires prêts à l'emploi
100%
Personnalisable sans développement
France
Technologie et hébergement
3 formulaires reliés pour couvrir tout le suivi des prospects
Prospect
Fiche centrale du contact commercial, avec les informations d'identification, le contexte, le suivi et les liens vers les opportunités et les appels.
Opportunité
Dossier commercial rattaché à un prospect, conçu pour suivre les montants, l'étape, la probabilité et le planning de vente.
Appel
Compte rendu d'échange téléphonique lié à un prospect, avec planification, statut, résultat et prochaine action.
Un modèle complet pour organiser le suivi commercial au quotidien
Prospects
Centralisez les informations de qualification, les coordonnées, la priorité, la source et l'état de chaque prospect pour garder une vision nette du portefeuille commercial.
Opportunités
Suivez les dossiers de vente associés à un prospect avec leur étape, leur montant estimé, leur probabilité de réussite et leur valeur pondérée.
Appels
Enregistrez les échanges téléphoniques, le statut de l'appel, le résumé, le résultat et la prochaine action pour fiabiliser le suivi de relance.
Relations commerciales
Reliez chaque prospect à plusieurs opportunités et à plusieurs appels pour conserver une vue complète sur l'historique de la relation.
Vues de pilotage
Exploitez des listes, des kanbans, un calendrier, une timeline et des tableaux de bord pour suivre l'activité, les échéances et les volumes commerciaux.
Un flux simple : prospecter, qualifier, convertir, relancer
Le modèle s'appuie sur une logique de travail progressive : un prospect est créé, il peut ensuite donner lieu à une ou plusieurs opportunités, tandis que les appels alimentent le suivi opérationnel et la prochaine action à mener. Les vues de pilotage aident les équipes à prioriser les relances et à mesurer l'activité commerciale.
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01
1. Création du prospect
Le prospect regroupe l'identité, la société ou l'établissement, la source, la priorité, les coordonnées et le contexte commercial. C'est le point d'entrée du suivi.
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02
2. Qualification et priorisation
Le statut, la priorité et la date du dernier contact permettent d'identifier rapidement les prospects à relancer et d'orienter l'action commerciale.
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03
3. Création des opportunités
Depuis un prospect qualifié, l'équipe crée une ou plusieurs opportunités liées. Chaque opportunité suit son étape, son montant estimé, sa probabilité et sa valeur pondérée.
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04
4. Planification des appels
Les appels sont reliés au prospect et documentés avec l'objet, le statut, la date, la durée, le résultat et le résumé de l'échange pour garder une mémoire commerciale exploitable.
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05
5. Pilotage et relance
Les listes, le pipeline, le calendrier et les tableaux de bord permettent de suivre les appels à reprogrammer, les opportunités en cours et les indicateurs d'activité.
Une interface pensée pour le suivi commercial et les relances
Tous les formulaires proposés dans les modèles d'application sont modifiables et ajustables à votre métier, de même que les couleurs et les mises en page.
Un socle utile aux équipes qui suivent des leads et des relances
TPE/PME
Structurez un suivi commercial simple et rigoureux sans déployer un CRM complexe.
Grands comptes
Harmonisez les pratiques de suivi entre plusieurs commerciaux, équipes ou territoires.
Secteur public
Suivez les prises de contact, les échanges et les dossiers avec une traçabilité claire.
Oui. Il couvre le prospect, les opportunités associées et les appels de suivi, avec des vues qui aident à piloter les relances et les échéances.
Oui. La relation prévue permet à un prospect de référencer plusieurs opportunités, ce qui correspond à une réalité commerciale fréquente.
Oui. Un prospect peut être lié à plusieurs appels, ce qui permet de garder la mémoire des échanges et de mieux préparer les prochaines actions.
Les vues À relancer, Pipeline, En cours, Aujourd'hui et À reprogrammer sont particulièrement utiles pour prioriser les actions et ne rater aucune relance.
Oui. Les dashboards donnent une lecture rapide du volume de prospects, d'opportunités et d'appels, ainsi que des tendances, de la répartition par statut et des indicateurs de performance.
Installez ce modèle de suivi des prospects et adaptez-le à votre méthode commerciale
Démarrez avec une base structurée pour vos prospects, opportunités et appels, puis personnalisez les champs, les vues et les indicateurs pour coller à votre organisation.
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