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Para instalar el modelo
Seguimiento de prospectos
Gestiona tus prospectos, tus oportunidades y tus llamadas en un seguimiento comercial claro
Estructura tu seguimiento comercial en una aplicación sin código lista para usar para centralizar los prospectos, reactivar en el momento adecuado, seguir las oportunidades y mantener el historial de llamadas sin perder información.
Pasa de un seguimiento disperso a un proceso comercial compartido
Este template reemplaza las tablas de Excel, las notas personales y los intercambios dispersos por una base común de seguimiento de prospectos. Cada contacto, cada oportunidad y cada llamada están vinculados, lo que permite calificar mejor los leads, acelerar las reactivaciones y asegurar la continuidad comercial.
3
formularios listos para usar
100%
Personalizable sin desarrollo
Francia
Tecnología y alojamiento
3 formularios relacionados para cubrir todo el seguimiento de prospectos
Prospecto
Ficha central del contacto comercial, con la información de identificación, el contexto, el seguimiento y los enlaces a las oportunidades y las llamadas.
Oportunidad
Expediente comercial asociado a un prospecto, diseñado para seguir los montos, la etapa, la probabilidad y la planificación de ventas.
Llamada
Informe de intercambio telefónico relacionado con un prospecto, con planificación, estado, resultado y próxima acción.
Un modelo completo para organizar el seguimiento comercial a diario
Prospectos
Centraliza la información de calificación, los datos de contacto, la prioridad, la fuente y el estado de cada prospecto para mantener una visión clara de la cartera comercial.
Oportunidades
Sigue los expedientes de venta asociados a un prospecto con su etapa, su monto estimado, su probabilidad de éxito y su valor ponderado.
Llamadas
Registra los intercambios telefónicos, el estado de la llamada, el resumen, el resultado y la próxima acción para asegurar el seguimiento de reactivación.
Relaciones comerciales
Vincula cada prospecto a múltiples oportunidades y a múltiples llamadas para mantener una vista completa sobre el historial de la relación.
Vistas de control
Aprovecha listas, kanbans, un calendario, una línea de tiempo y tableros de control para seguir la actividad, los plazos y los volúmenes comerciales.
Un flujo simple: prospectar, calificar, convertir, reactivar
El modelo se basa en una lógica de trabajo progresiva: se crea un prospecto, que luego puede dar lugar a una o varias oportunidades, mientras que las llamadas alimentan el seguimiento operativo y la próxima acción a realizar. Las vistas de control ayudan a los equipos a priorizar las reactivaciones y a medir la actividad comercial.
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1. Creación del prospecto
El prospecto agrupa la identidad, la empresa o el establecimiento, la fuente, la prioridad, los datos de contacto y el contexto comercial. Es el punto de entrada del seguimiento.
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2. Calificación y priorización
El estado, la prioridad y la fecha del último contacto permiten identificar rápidamente los prospectos a reactivar y orientar la acción comercial.
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3. Creación de oportunidades
Desde un prospecto calificado, el equipo crea una o varias oportunidades relacionadas. Cada oportunidad sigue su etapa, su monto estimado, su probabilidad y su valor ponderado.
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4. Planificación de llamadas
Las llamadas están vinculadas al prospecto y documentadas con el objeto, el estado, la fecha, la duración, el resultado y el resumen del intercambio para mantener una memoria comercial utilizable.
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05
5. Gestión y reactivación
Las listas, el pipeline, el calendario y los tableros de control permiten seguir las llamadas a reprogramar, las oportunidades en curso y los indicadores de actividad.
Una interfaz pensada para el seguimiento comercial y las reactivaciones
Todos los formularios ofrecidos en las plantillas de la aplicación son editables y ajustables a su negocio, al igual que los colores y los diseños.
Una base útil para los equipos que siguen leads y reactivaciones
TPE/PME
Estructura un seguimiento comercial simple y riguroso sin desplegar un CRM complejo.
Grandes cuentas
Armoniza las prácticas de seguimiento entre varios comerciales, equipos o territorios.
Sector público
Sigue los contactos, los intercambios y los expedientes con una trazabilidad clara.
Sí. Cubre el prospecto, las oportunidades asociadas y las llamadas de seguimiento, con vistas que ayudan a gestionar las reactivaciones y los plazos.
Sí. La relación prevista permite a un prospecto referenciar varias oportunidades, lo que corresponde a una realidad comercial frecuente.
Sí. Un prospecto puede estar vinculado a varias llamadas, lo que permite mantener la memoria de los intercambios y preparar mejor las próximas acciones.
Las vistas A reactivar, Pipeline, En curso, Hoy y A reprogramar son particularmente útiles para priorizar las acciones y no perder ninguna reactivación.
Sí. Los dashboards ofrecen una lectura rápida del volumen de prospectos, oportunidades y llamadas, así como de las tendencias, la distribución por estado y los indicadores de rendimiento.
Instala este modelo de seguimiento de prospectos y adáptalo a tu método comercial
Comienza con una base estructurada para tus prospectos, oportunidades y llamadas, luego personaliza los campos, las vistas y los indicadores para ajustarlos a tu organización.
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