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Pour installer le modèle
Suivi des ventes
Pilotez votre cycle de vente de bout en bout avec un suivi clair des devis, contrats et factures
Ce template centralise vos contacts, affaires, devis, contrats, produits, services et factures dans une seule application. Vous suivez chaque étape commerciale, du premier échange jusqu’à l’encaissement, avec des relations solides entre les dossiers et des vues de pilotage prêtes à l’emploi.
Remplacez le suivi commercial dispersé par un processus fiable et partagé
Quand les devis, contrats et factures vivent dans des fichiers séparés, le risque d’erreur et de perte de visibilité augmente vite. Ce modèle AirProcess structure la donnée commerciale, relie chaque document à son contact et à son affaire, et permet à vos équipes de travailler avec une source unique de vérité sur le chiffre d’affaires.
9
formulaires prêts à l'emploi
100%
Personnalisable sans développement
France
Technologie et hébergement
9 formulaires reliés pour couvrir tout le cycle de vente
Contact
Fiche de relation commerciale avec identification, coordonnées, suivi et liens vers les documents associés.
Affaire
Dossier commercial qui pilote l’étape, la priorité, la probabilité de gain et le montant estimé.
Produit
Catalogue des articles vendables avec prix HT, TVA, unité, statut et description.
Service
Catalogue des prestations avec tarification et caractéristiques nécessaires à la vente.
Devis
Document commercial de proposition relié au contact, à l’affaire et à ses lignes.
Ligne de devis
Détail de chaque poste du devis avec produit ou service, quantité, remise et calculs.
Contrat
Document d’engagement lié à l’affaire et au contact, avec suivi des dates et du statut.
Facture
Document de facturation relié au contact et à l’affaire, avec échéance et règlement.
Ligne de facture
Détail des lignes facturées pour ventiler précisément les montants et les taxes.
Une base commerciale complète pour suivre la vente, la signature et la facturation
Contacts qualifiés et suivis dans le temps
Chaque contact centralise l’identification, les coordonnées, le suivi commercial et ses liens vers les affaires, devis, contrats et factures associés.
Affaires pilotées avec visibilité sur le pipeline
Les affaires regroupent l’étape, la priorité, la probabilité de gain et le montant estimé pour mesurer l’avancement commercial et prioriser les relances.
Catalogue produits et services prêt à être réutilisé
Les produits et services servent de base commune pour construire des devis et des factures cohérents, avec prix, unité, TVA et description.
Devis détaillés avec lignes de vente
Chaque devis se compose d’un en-tête métier et de lignes liées pour décrire précisément les articles ou prestations, les quantités, remises et montants calculés.
Contrats et factures rattachés au bon dossier
Les contrats et factures restent liés au contact et à l’affaire d’origine, ce qui facilite le suivi des engagements et du chiffre d’affaires facturé.
Du premier contact à l’encaissement, un flux commercial logique et traçable
Le modèle suit un enchaînement naturel de vente : on crée d’abord le contact, on ouvre l’affaire, on prépare le devis à partir du catalogue, puis on formalise le contrat et la facture. Les liens entre formulaires permettent de remonter instantanément du document au client et au dossier commercial.
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01
1. Créer le contact
Le contact rassemble l’identité, la société, le statut et les informations utiles au suivi. Il sert ensuite de point d’ancrage pour les affaires, devis, contrats et factures.
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02
2. Ouvrir l’affaire
L’affaire porte l’étape, la priorité, la probabilité de gain et le montant estimé. Elle permet d’organiser le pipeline et de relier plusieurs documents au même dossier commercial.
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03
3. Construire le devis
Le devis se rattache au contact et à l’affaire. Ses lignes de devis utilisent les produits ou services du catalogue pour détailler l’offre et calculer les montants.
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04
4. Transformer en contrat
Quand l’opportunité avance, le contrat reprend le contact et l’affaire liés. Il permet de suivre les dates clés, le statut et la durée d’engagement.
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05
5. Émettre la facture
La facture se rattache elle aussi au contact et à l’affaire. Ses lignes de facture détaillent la facturation réelle, les échéances et le suivi du règlement.
Une interface de suivi pensée pour les équipes commerciales et financières
Tous les formulaires proposés dans les modèles d'application sont modifiables et ajustables à votre métier, de même que les couleurs et les mises en page.
Un modèle adapté aux organisations qui veulent sécuriser leur cycle commercial
TPE/PME
Structurez simplement votre suivi des ventes, sans multiplier les fichiers ni les outils.
Grands comptes
Gérez des processus commerciaux plus complexes avec des liens clairs entre opportunités, contrats et factures.
Secteur public
Suivez vos dossiers, vos engagements et votre facturation avec une traçabilité utile au pilotage.
Associations & ONG
Pilotez vos relations partenaires, vos prestations et vos documents de facturation dans un cadre lisible.
Oui. Il couvre les contacts, les affaires, les devis, les contrats, les produits, les services et les factures pour suivre l’activité de bout en bout.
Chaque devis, contrat ou facture peut être rattaché à un contact et à une affaire. Les lignes de devis et de facture sont aussi liées à leur document parent pour garder une structure propre.
Oui. Le template prévoit deux catalogues distincts, l’un pour les produits et l’autre pour les services, afin de composer des devis et factures adaptés à votre activité.
Oui. Les vues listent les éléments par statut, échéance ou étape, et les tableaux de bord donnent une lecture immédiate du pipeline, des devis, des contrats et de la facturation.
Oui. Les commerciaux suivent les affaires et les devis, tandis que l’administration peut piloter les contrats, les factures et les encaissements avec les mêmes données.
Oui. Le modèle sert de base structurée et peut être personnalisé avec vos champs, vos statuts, vos vues et vos règles de gestion.
Lancez votre suivi des ventes sur une base claire, reliée et prête à personnaliser
Installez ce template pour centraliser vos documents commerciaux, fiabiliser vos relances et mieux suivre votre chiffre d’affaires. Vous partez d’une structure prête à l’emploi, puis vous l’adaptez à vos propres étapes de vente.
Ils ont transformé leurs opérations avec Airprocess
Voici ce qu'en disent nos clients
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