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Para instalar el modelo
Seguimiento de ventas
Gestione su ciclo de ventas de principio a fin con un seguimiento claro de presupuestos, contratos y facturas
Este template centraliza sus contactos, negocios, presupuestos, contratos, productos, servicios y facturas en una sola aplicación. Usted sigue cada etapa comercial, desde el primer intercambio hasta el cobro, con relaciones sólidas entre los expedientes y vistas de gestión listas para usar.
Reemplace el seguimiento comercial disperso por un proceso fiable y compartido
Cuando los presupuestos, contratos y facturas viven en archivos separados, el riesgo de error y de pérdida de visibilidad aumenta rápidamente. Este modelo AirProcess estructura los datos comerciales, relaciona cada documento con su contacto y su negocio, y permite a sus equipos trabajar con una única fuente de verdad sobre la facturación.
9
formularios listos para usar
100%
Personalizable sin desarrollo
Francia
Tecnología y alojamiento
9 formularios relacionados para cubrir todo el ciclo de ventas
Contacto
Ficha de relación comercial con identificación, datos de contacto, seguimiento y enlaces a los documentos asociados.
Negocio
Expediente comercial que gestiona la etapa, la prioridad, la probabilidad de éxito y el monto estimado.
Producto
Catálogo de artículos vendibles con precio sin IVA, IVA, unidad, estado y descripción.
Servicio
Catálogo de prestaciones con tarifas y características necesarias para la venta.
Presupuesto
Documento comercial de propuesta relacionado con el contacto, el negocio y sus líneas.
Línea de presupuesto
Detalle de cada ítem del presupuesto con producto o servicio, cantidad, descuento y cálculos.
Contrato
Documento de compromiso relacionado con el negocio y el contacto, con seguimiento de fechas y estado.
Factura
Documento de facturación relacionado con el contacto y el negocio, con vencimiento y pago.
Línea de factura
Detalle de las líneas facturadas para desglosar con precisión los montos y los impuestos.
Una base comercial completa para seguir la venta, la firma y la facturación
Contactos calificados y seguidos en el tiempo
Cada contacto centraliza la identificación, los datos de contacto, el seguimiento comercial y sus enlaces a los negocios, presupuestos, contratos y facturas asociados.
Negocios gestionados con visibilidad sobre el pipeline
Los negocios agrupan la etapa, la prioridad, la probabilidad de éxito y el monto estimado para medir el avance comercial y priorizar los seguimientos.
Catálogo de productos y servicios listo para ser reutilizado
Los productos y servicios sirven de base común para construir presupuestos y facturas coherentes, con precios, unidades, IVA y descripciones.
Presupuestos detallados con líneas de venta
Cada presupuesto se compone de un encabezado comercial y de líneas relacionadas para describir con precisión los artículos o prestaciones, las cantidades, descuentos y montos calculados.
Contratos y facturas vinculados al expediente correcto
Los contratos y facturas permanecen vinculados al contacto y al negocio original, lo que facilita el seguimiento de los compromisos y de la facturación.
Desde el primer contacto hasta el cobro, un flujo comercial lógico y trazable
El modelo sigue una secuencia natural de venta: primero se crea el contacto, se abre el negocio, se prepara el presupuesto a partir del catálogo, luego se formaliza el contrato y la factura. Los enlaces entre formularios permiten remontar instantáneamente del documento al cliente y al expediente comercial.
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01
1. Crear el contacto
El contacto reúne la identidad, la empresa, el estado y la información útil para el seguimiento. Luego sirve como punto de anclaje para los negocios, presupuestos, contratos y facturas.
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02
2. Abrir el negocio
El negocio lleva la etapa, la prioridad, la probabilidad de éxito y el monto estimado. Permite organizar el pipeline y vincular varios documentos al mismo expediente comercial.
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03
3. Construir el presupuesto
El presupuesto se relaciona con el contacto y el negocio. Sus líneas de presupuesto utilizan los productos o servicios del catálogo para detallar la oferta y calcular los montos.
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04
4. Transformar en contrato
Cuando la oportunidad avanza, el contrato retoma el contacto y el negocio relacionados. Permite seguir las fechas clave, el estado y la duración del compromiso.
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05
5. Emitir la factura
La factura también se relaciona con el contacto y el negocio. Sus líneas de factura detallan la facturación real, los vencimientos y el seguimiento del pago.
Una interfaz de seguimiento pensada para los equipos comerciales y financieros
Todos los formularios ofrecidos en las plantillas de la aplicación son editables y ajustables a su negocio, al igual que los colores y los diseños.
Un modelo adaptado a las organizaciones que quieren asegurar su ciclo comercial
TPEs/PMEs
Estructure su seguimiento de ventas de manera sencilla, sin multiplicar archivos ni herramientas.
Grandes cuentas
Gestione procesos comerciales más complejos con enlaces claros entre oportunidades, contratos y facturas.
Sector público
Siga sus expedientes, sus compromisos y su facturación con una trazabilidad útil para la gestión.
Asociaciones y ONG
Gestione sus relaciones con socios, sus prestaciones y sus documentos de facturación en un marco legible.
Sí. Cubre los contactos, los negocios, los presupuestos, los contratos, los productos, los servicios y las facturas para seguir la actividad de principio a fin.
Cada presupuesto, contrato o factura puede estar vinculado a un contacto y a un negocio. Las líneas de presupuesto y de factura también están relacionadas con su documento padre para mantener una estructura limpia.
Sí. El template prevé dos catálogos distintos, uno para productos y otro para servicios, para componer presupuestos y facturas adaptados a su actividad.
Sí. Las vistas listan los elementos por estado, vencimiento o etapa, y los tableros de control ofrecen una lectura inmediata del pipeline, de los presupuestos, de los contratos y de la facturación.
Sí. Los comerciales siguen los negocios y los presupuestos, mientras que la administración puede gestionar los contratos, las facturas y los cobros con los mismos datos.
Sí. El modelo sirve como base estructurada y puede ser personalizado con sus campos, sus estados, sus vistas y sus reglas de gestión.
Inicie su seguimiento de ventas sobre una base clara, vinculada y lista para personalizar
Instale este template para centralizar sus documentos comerciales, fiabilizar sus seguimientos y seguir mejor su facturación. Parte de una estructura lista para usar, luego la adapta a sus propias etapas de venta.
Equipos que transforman operaciones con Airprocess
Aquí está lo que dicen nuestros clientes
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Empresas de todos los tamaños y sectores que han optimizado sus operaciones con Airprocess
