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Para instalar la plantilla
Seguimiento de donaciones y donantes
Gestione sus donaciones, sus miembros y sus recordatorios en una sola aplicación asociativa
Centralice el seguimiento de donaciones, cuotas y donantes para asegurar sus ingresos, mejorar el seguimiento de sus contactos y medir más fácilmente la evolución de sus recursos.
Reemplace las tablas dispersas por un seguimiento claro de los recursos asociativos
Cuando las donaciones, los miembros y los recordatorios se siguen en varios archivos o bandejas de entrada, se vuelve difícil saber qué se ha cobrado, qué queda por recibir y qué donantes deben ser contactados nuevamente. Esta plantilla reúne esta información en un marco estructurado, con enlaces directos entre las donaciones y los miembros, para asegurar la gestión diaria y ahorrar tiempo en la administración.
2
formularios listos para usar
100%
Personalizable sin desarrollo
Francia
Tecnología y alojamiento
2 formularios vinculados para estructurar el seguimiento de donaciones
Donación
Ficha de seguimiento de donaciones con referencia, objeto, estado, canal de recolección, tipo de donación, monto, moneda, fechas e indicador de recibo fiscal.
Miembro
Ficha de contacto para identificar al miembro, seguir su estado, sus datos de contacto, su relación con la organización y el historial de sus donaciones.
Todo lo necesario para seguir las donaciones y la relación con el donante
Gestión de donaciones
Registre cada donación con su referencia, objeto, estado, canal de recolección, tipo, monto, moneda y fechas clave para mantener una trazabilidad completa.
Ficha de miembro centralizada
Conserve los datos de contacto, el estado, la información de relación y las notas de cada miembro en una única ficha, fácil de actualizar por el equipo.
Enlace directo entre donaciones y miembros
Cada donación está vinculada a un miembro a través del campo de enlace dedicado, lo que permite recuperar rápidamente el historial de contribuciones de un mismo contacto.
Seguimiento de ingresos y recibos
Identifique las donaciones a cobrar, siga las donaciones prometidas o canceladas, y verifique si se ha emitido un recibo fiscal para asegurar el seguimiento administrativo.
Control visual de la actividad
Las vistas en lista, kanban, calendario y tablero ofrecen una lectura inmediata de los montos recibidos, los estados en curso y la distribución de las donaciones por canal.
Un flujo simple para pasar del miembro a la donación seguida
La plantilla se basa en una lógica operativa clara: primero se crean los miembros, luego se vincula cada donación a la ficha correcta. A continuación, los equipos siguen el estado de avance de las donaciones, controlan los ingresos y analizan los montos recibidos gracias a las vistas de gestión.
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01
1. Crear o actualizar al miembro
El miembro es la ficha de referencia. Se ingresan la identidad, los datos de contacto, el estado, el tipo de miembro y los elementos útiles para la relación para contar con una base confiable antes de cualquier recolección.
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02
2. Registrar la donación
Cada donación se registra con su referencia, objeto, monto, moneda, fecha y canal de recolección. La donación se vincula luego al miembro correspondiente a través del campo de enlace.
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03
3. Seguir el estado y el tratamiento
Los equipos pueden distinguir las donaciones a cobrar, las donaciones recibidas o canceladas, y verificar si se ha emitido un recibo fiscal para mantener un seguimiento administrativo limpio y utilizable.
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04
4. Recordar a los contactos en el momento adecuado
La vista de los miembros a recordar permite identificar rápidamente los contactos a llamar, mientras que la vista por estado ayuda a detectar las donaciones que aún requieren acción.
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05
5. Gestionar los recursos con los tableros de control
Los tableros sintetizan el número total de donaciones, el monto total recibido, las donaciones prometidas pendientes, la evolución mensual y la distribución por canal o por estado para guiar las decisiones.
Pantallas diseñadas para un seguimiento asociativo legible
Todos los formularios ofrecidos en las plantillas de la aplicación son editables y ajustables a su negocio, al igual que los colores y los diseños.
Un modelo útil para varios tipos de organizaciones
Asociaciones y ONG
Estructure el seguimiento de donaciones, cuotas y miembros con una visión clara de las contribuciones y los recordatorios.
Sector público
Siga las contribuciones, membresías o compromisos de apoyo con una base de datos organizada y estados de seguimiento legibles.
TPE/PME
Gestione fácilmente las operaciones de recolección, apoyo o fidelización con una herramienta ligera y fácil de adaptar.
Permite centralizar las donaciones, los miembros y las acciones de seguimiento en una sola aplicación para gestionar mejor los recursos y los recordatorios.
Cada donación tiene un campo de enlace a un miembro. Un miembro puede agrupar varias donaciones, lo que permite recuperar todo el historial de un donante.
Sí. Una vista dedicada a las donaciones a cobrar y un tablero con las donaciones prometidas pendientes ayudan a seguir las situaciones que aún no se han finalizado.
Las fichas cubren los elementos esenciales: identidad, datos de contacto, estado, montos, fechas, canal de recolección, recibos fiscales y notas internas según el formulario.
Sí. Las vistas de calendario y tablero permiten seguir la evolución mensual de las donaciones, los montos recibidos y la distribución por estado o por canal.
Sí. Está adaptada a una organización que desea un marco simple, sin complejidad innecesaria, manteniendo una verdadera trazabilidad de las donaciones y los contactos.
Establezca un seguimiento de donaciones claro, confiable y listo para usar
Comience con esta estructura asociativa, luego adapte los campos, las vistas y las reglas de seguimiento a su manera de recolectar y recordar.
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