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Para instalar el modelo
Seguimiento de negociaciones
Gestiona tus negociaciones, contratos e impactos financieros en un espacio único
Este template centraliza los expedientes de negociación, los contactos, los contratos, las facturas, los abonos, los documentos, los procedimientos y las auditorías para dar a tus equipos una visión fiable de los desafíos legales y financieros, desde el primer intercambio hasta el cierre.
Reemplaza los seguimientos dispersos por una gestión estructurada
Cuando los intercambios, los documentos contractuales y los impactos financieros se siguen en archivos separados, los riesgos de duplicados, olvidos y pérdida de visibilidad aumentan rápidamente. Este modelo de AirProcess reúne toda la información en torno al expediente, vincula cada registro a sus documentos asociados y facilita un seguimiento compartido, medible y utilizable a diario.
8
formularios listos para usar
100%
Personalizable sin desarrollo
Francia
Tecnología y alojamiento
8 formularios relacionados para cubrir toda la cadena de negociación
Expediente
Formulario central para crear y seguir cada negociación, con la información de gestión, las fechas clave y las relaciones con los documentos asociados.
Contacto
Directorio de interlocutores, firmantes y partes interesadas, con sus datos de contacto y su enlace a varios contratos.
Contrato
Gestión de los contratos vinculados a los expedientes y a los contactos firmantes, con estado, fechas y montos contractuales.
Factura
Seguimiento de las facturas asociadas a los procedimientos, con estado, fechas, montos y vinculación a los expedientes.
Abono
Gestión de los abonos relacionados con una factura para documentar una corrección de facturación o un ajuste financiero.
Documento
Biblioteca documental vinculada al expediente para centralizar los documentos, archivos y resúmenes internos.
Procedimiento
Seguimiento de los procedimientos asociados al expediente, con calendario, costos y relación con las facturas.
Auditoría
Seguimiento de las auditorías vinculadas al expediente para gestionar el nivel de cumplimiento, las fechas de inicio y fin.
Una base completa para seguir cada negociación de principio a fin
Expedientes centralizados
Cada expediente concentra la identificación, la prioridad, el estado, el canal de apertura, la fecha límite de negociación y los elementos de gestión necesarios para seguir los asuntos sensibles.
Contactos y firmantes relacionados
Los contactos están vinculados a los expedientes y a los contratos firmados, lo que permite encontrar rápidamente al interlocutor adecuado, su rol, su empresa y sus datos de contacto.
Contratos y plazos seguidos
Los contratos están relacionados con los expedientes y los contactos firmantes para asegurar las firmas, seguir los montos contractuales y monitorear las fechas de vencimiento.
Facturas y abonos bajo control
Las facturas están vinculadas a los procedimientos y pueden generar abonos, para mantener una lectura clara de los montos, los estados, los plazos y las correcciones posibles.
Documentos, procedimientos y auditorías reunidos
Los documentos confidenciales, los procedimientos asociados y las auditorías de cumplimiento están todos vinculados al expediente para facilitar la gobernanza, la trazabilidad y la preparación de revisiones internas.
Del expediente de negociación al cierre jurídico y financiero
El modelo sigue una lógica de trabajo progresiva: primero se abre un expediente, se asocia el contacto principal adecuado, luego se vinculan los contratos, procedimientos, facturas, documentos y auditorías. Las vistas de negocio permiten luego monitorear los plazos, los estados, los montos y los riesgos de principio a fin.
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01
1. Abrir el expediente
El expediente registra la referencia, el título, el tipo, el estado, la prioridad, el canal de apertura y la fecha límite de negociación. Es el punto de entrada de todo el proceso.
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02
2. Vincular el contacto principal
El expediente está vinculado a un contacto principal, lo que permite asociar una empresa, una función y los datos de contacto útiles para la negociación y el seguimiento operativo.
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03
3. Formalizar los contratos
Desde el expediente y el contacto, se crean y luego se siguen los contratos con su estado, su firmante, su fecha de firma y sus fechas de vencimiento. La relación inversa permite encontrar todos los contratos vinculados a un mismo contacto.
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04
4. Gestionar facturas y abonos
Las facturas se vinculan a un procedimiento y al expediente para seguir los montos, las fechas de factura y los plazos. Si es necesario, los abonos se vinculan a la factura correspondiente para justificar una corrección o un ajuste.
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05
5. Consolidar las pruebas y el control
Los documentos, los procedimientos y las auditorías completan el expediente para reunir los documentos justificativos, seguir los controles, medir el nivel de cumplimiento y mantener una trazabilidad clara.
Una interfaz diseñada para la gestión de expedientes sensibles
Todos los formularios ofrecidos en las plantillas de la aplicación son editables y ajustables a su negocio, al igual que los colores y los diseños.
Para los equipos que gestionan desafíos legales, contractuales y financieros
PYME
Estructura tus negociaciones y contratos sin multiplicar los archivos, y mantén un registro claro de los plazos y los documentos asociados.
Grandes cuentas
Gestiona grandes volúmenes de expedientes, contactos, contratos y facturas con una visión consolidada y vistas de seguimiento por estado.
Sector público
Asegura el seguimiento de los procedimientos, documentos y auditorías mientras mantienes una trazabilidad rigurosa de las decisiones y los plazos.
No. Cubre todo el ciclo de seguimiento en torno al expediente: contactos, contratos, facturas, abonos, documentos, procedimientos y auditorías. El objetivo es tener una visión completa, no un simple registro contractual.
El expediente sirve como punto de anclaje. Está vinculado a un contacto principal y puede agrupar varios contratos, procedimientos, documentos y auditorías. Los contactos también pueden estar vinculados a varios contratos, y las facturas pueden generar abonos.
Sí. Las vistas disponibles destacan los plazos de negociación, contrato, factura, procedimiento y auditoría para ayudar a los equipos a anticipar las acciones a tomar.
Proporcionan una lectura sintética de los volúmenes, estados, montos y tendencias: expedientes críticos, contratos a firmar, facturas disputadas, procedimientos en curso o nivel medio de cumplimiento.
Sí. El formulario Documento permite centralizar los archivos y resúmenes, con un vínculo directo al expediente para facilitar la búsqueda y la consulta.
Sí, porque cruza las necesidades de los equipos jurídicos, financieros y de cumplimiento. Ayuda a mantener un seguimiento compartido de los expedientes mientras se mantiene el control sobre los impactos contractuales y presupuestarios.
Instala un seguimiento de negociación listo para estructurar tus expedientes
Comienza con una base clara para centralizar tus expedientes, asegurar tus contratos y fiabilizar tus seguimientos financieros. Luego personaliza los formularios, las vistas y las automatizaciones según tu organización.
Equipos que transforman operaciones con Airprocess
Aquí está lo que dicen nuestros clientes
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