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Pour installer le modèle
CRM de prospection
Pilotez votre prospection commerciale de bout en bout, du contact initial jusqu’à l’opportunité gagnée
Centralisez vos sociétés, contacts, interactions et opportunités dans un CRM de prospection clair, structuré et prêt à l’emploi pour suivre chaque échange, prioriser les actions et sécuriser les signatures.
Remplacez le suivi commercial dispersé par un process partagé et traçable
Ce template de CRM de prospection évite les informations éparpillées entre tableurs, e-mails et notes personnelles. Chaque interaction peut être reliée à un contact, chaque contact à une société, et chaque opportunité reste attachée à son compte et à l’échange qui l’a déclenchée. Vous gagnez en visibilité, en rigueur commerciale et en continuité de suivi.
4
formulaires prêts à l'emploi
100%
Personnalisable sans développement
France
Technologie et hébergement
4 formulaires reliés pour structurer tout le cycle de prospection
Opportunité
Affaires commerciales à suivre avec leur société liée, l’interaction déclencheuse, la priorité, la valeur estimée et la date de signature prévue.
Intéraction
Échanges commerciaux historisés avec le contact lié, la société, le type d’échange, les notes et le lien vers une opportunité si elle se crée.
Contact
Interlocuteurs rattachés à une société, avec leurs coordonnées, leur service, leur titre, leur statut VIP et les interactions associées.
Société
Comptes à prospecter ou à suivre, avec leurs contacts, leurs opportunités et les informations clés nécessaires au pilotage commercial.
Un CRM de prospection structuré autour des comptes, contacts et opportunités
Gestion des sociétés
Conservez une vue claire sur chaque compte avec ses informations clés : industrie, taille, coordonnées, site, LinkedIn et adresse. Les vues par nom, industrie et taille facilitent le ciblage commercial.
Gestion des contacts
Centralisez les interlocuteurs par société avec leurs coordonnées, leur service, leur titre et leur statut VIP. Vous identifiez rapidement les bons décideurs et les contacts à forte valeur.
Suivi des interactions
Tracez chaque échange commercial par date, type, titre, contact lié, notes et lien éventuel vers une opportunité. Le suivi devient exploitable par l’équipe et non plus seulement lisible par une personne.
Pilotage des opportunités
Suivez les opportunités avec leur priorité, leur valeur estimée, la date de signature prévue et la société associée. La vue de synthèse aide à mesurer le pipeline, les gagnées, les perdues et la valeur par mois.
Relations métier natives
Le modèle relie les opportunités aux sociétés, les interactions aux contacts, et les contacts aux sociétés. Vous partez d’un compte ou d’un échange, puis vous remontez instantanément vers le contexte commercial complet.
De la prise de contact à la signature, un enchaînement commercial logique
Le modèle organise le travail commercial autour de quatre objets reliés. On crée d’abord la société, puis les contacts associés, ensuite les interactions de prospection, et enfin les opportunités issues des échanges les plus qualifiés. Les vues permettent ensuite de suivre le pipeline par date, par priorité, par étape et par société.
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01
1. Créer la société cible
La société regroupe les informations de contexte : nom, industrie, taille, coordonnées et site web. C’est le point d’ancrage qui servira à relier les contacts et les opportunités.
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02
2. Renseigner les contacts
Chaque contact est rattaché à une société via le champ de liaison. Les équipes peuvent ainsi suivre plusieurs personnes par compte, repérer les contacts VIP et segmenter les échanges par service.
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03
3. Journaliser les interactions
Chaque interaction est reliée à un contact et peut contenir les notes de l’échange, son type et, si besoin, le lien vers une opportunité. Cela permet de reconstituer l’historique commercial sans perte d’information.
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04
4. Créer l’opportunité issue de l’échange
Quand une interaction révèle un besoin, elle peut être liée à une opportunité. L’opportunité reste attachée à la société, avec sa priorité, sa valeur estimée, sa date de signature prévue et son étape de workflow.
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05
5. Piloter le pipeline
Les vues par étape, par priorité, par date, par société et la synthèse dashboard donnent une lecture opérationnelle du pipeline : activité en cours, opportunités gagnées, perdues, et valeur estimée par mois.
Une interface pensée pour voir le compte, l’échange et l’opportunité au même endroit
Tous les formulaires proposés dans les modèles d'application sont modifiables et ajustables à votre métier, de même que les couleurs et les mises en page.
Un CRM de prospection utile à plusieurs types d’organisations
TPE/PME
Structurez la prospection sans outil complexe : suivez vos comptes, vos contacts et vos opportunités dans un espace unique, simple à prendre en main.
Grands comptes
Offrez aux équipes commerciales un cadre commun pour partager les comptes, historiser les interactions et fiabiliser le suivi du pipeline.
Il sert à centraliser le suivi commercial entre sociétés, contacts, interactions et opportunités afin de structurer la prospection, éviter les oublis et mieux piloter le pipeline.
Les interactions sont liées à un contact, les contacts à une société, et les opportunités à une société. Une opportunité peut aussi être reliée à l’interaction qui l’a générée, ce qui conserve l’historique commercial complet.
Oui. La relation entre société et contact permet d’associer plusieurs interlocuteurs à un même compte, ce qui est essentiel pour une prospection B2B réaliste.
Les vues aident à suivre les opportunités par étape, priorité, société ou date, à analyser les interactions par date ou par type, et à repérer rapidement les contacts VIP ou les sociétés par industrie et par taille.
Oui. La vue dashboard de synthèse met en avant les opportunités en cours, perdues et gagnées, la valeur par mois, le nombre d’opportunités par priorité et la valeur estimée par société.
Déployez votre CRM de prospection et structurez votre pipeline commercial
Commencez avec une base prête à l’emploi pour gérer vos sociétés, contacts, interactions et opportunités, puis adaptez le modèle à votre manière de vendre sans repartir de zéro.
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