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Para instalar el modelo
CRM de prospección
Gestione su prospección comercial de principio a fin, desde el contacto inicial hasta la oportunidad ganada
Centralice sus empresas, contactos, interacciones y oportunidades en un CRM de prospección claro, estructurado y listo para usar para seguir cada intercambio, priorizar acciones y asegurar firmas.
Reemplace el seguimiento comercial disperso por un proceso compartido y rastreable
Este modelo de CRM de prospección evita la información dispersa entre hojas de cálculo, correos electrónicos y notas personales. Cada interacción puede ser vinculada a un contacto, cada contacto a una empresa, y cada oportunidad permanece adjunta a su cuenta y al intercambio que la desencadenó. Gana en visibilidad, rigor comercial y continuidad de seguimiento.
4
formularios listos para usar
100%
Personalizable sin desarrollo
Francia
Tecnología y alojamiento
4 formularios relacionados para estructurar todo el ciclo de prospección
Oportunidad
Negocios comerciales a seguir con su empresa vinculada, la interacción desencadenante, la prioridad, el valor estimado y la fecha de firma prevista.
Interacción
Intercambios comerciales historizados con el contacto vinculado, la empresa, el tipo de intercambio, las notas y el enlace a una oportunidad si se crea.
Contacto
Interlocutores asociados a una empresa, con sus datos de contacto, su departamento, su título, su estado VIP y las interacciones asociadas.
Empresa
Cuentas a prospectar o seguir, con sus contactos, sus oportunidades y la información clave necesaria para la gestión comercial.
Un CRM de prospección estructurado alrededor de cuentas, contactos y oportunidades
Gestión de empresas
Mantenga una vista clara de cada cuenta con su información clave: industria, tamaño, datos de contacto, sitio, LinkedIn y dirección. Las vistas por nombre, industria y tamaño facilitan la segmentación comercial.
Gestión de contactos
Centralice los interlocutores por empresa con sus datos de contacto, su departamento, su título y su estado VIP. Identifique rápidamente a los tomadores de decisiones adecuados y los contactos de alto valor.
Seguimiento de interacciones
Registre cada intercambio comercial por fecha, tipo, título, contacto vinculado, notas y posible enlace a una oportunidad. El seguimiento se vuelve utilizable por el equipo y no solo legible por una persona.
Gestión de oportunidades
Siga las oportunidades con su prioridad, su valor estimado, la fecha de firma prevista y la empresa asociada. La vista de resumen ayuda a medir el pipeline, las ganadas, las perdidas y el valor por mes.
Relaciones comerciales nativas
El modelo conecta las oportunidades a las empresas, las interacciones a los contactos, y los contactos a las empresas. Comienza con una cuenta o un intercambio, y luego sube instantáneamente hacia el contexto comercial completo.
Desde el primer contacto hasta la firma, una secuencia comercial lógica
El modelo organiza el trabajo comercial alrededor de cuatro objetos relacionados. Primero se crea la empresa, luego los contactos asociados, después las interacciones de prospección, y finalmente las oportunidades derivadas de los intercambios más calificados. Las vistas permiten seguir el pipeline por fecha, prioridad, etapa y empresa.
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1. Crear la empresa objetivo
La empresa agrupa la información de contexto: nombre, industria, tamaño, datos de contacto y sitio web. Es el punto de anclaje que servirá para vincular los contactos y las oportunidades.
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02
2. Rellenar los contactos
Cada contacto está vinculado a una empresa a través del campo de enlace. Los equipos pueden seguir a varias personas por cuenta, identificar contactos VIP y segmentar intercambios por departamento.
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03
3. Registrar las interacciones
Cada interacción está vinculada a un contacto y puede contener las notas del intercambio, su tipo y, si es necesario, el enlace a una oportunidad. Esto permite reconstruir el historial comercial sin pérdida de información.
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04
4. Crear la oportunidad derivada del intercambio
Cuando una interacción revela una necesidad, puede ser vinculada a una oportunidad. La oportunidad permanece adjunta a la empresa, con su prioridad, su valor estimado, su fecha de firma prevista y su etapa de flujo de trabajo.
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05
5. Gestionar el pipeline
Las vistas por etapa, por prioridad, por fecha, por empresa y el resumen del dashboard ofrecen una lectura operativa del pipeline: actividad en curso, oportunidades ganadas, perdidas y valor estimado por mes.
Una interfaz diseñada para ver la cuenta, el intercambio y la oportunidad en el mismo lugar
Todos los formularios ofrecidos en las plantillas de la aplicación son editables y ajustables a su negocio, al igual que los colores y los diseños.
Un CRM de prospección útil para varios tipos de organizaciones
TPM/PME
Estructure la prospección sin herramientas complejas: siga sus cuentas, sus contactos y sus oportunidades en un espacio único, fácil de manejar.
Grandes cuentas
Ofrezca a los equipos comerciales un marco común para compartir cuentas, historizar interacciones y asegurar el seguimiento del pipeline.
Sirve para centralizar el seguimiento comercial entre empresas, contactos, interacciones y oportunidades para estructurar la prospección, evitar olvidos y gestionar mejor el pipeline.
Las interacciones están vinculadas a un contacto, los contactos a una empresa, y las oportunidades a una empresa. Una oportunidad también puede estar vinculada a la interacción que la generó, lo que mantiene el historial comercial completo.
Sí. La relación entre empresa y contacto permite asociar varios interlocutores a una misma cuenta, lo cual es esencial para una prospección B2B realista.
Las vistas ayudan a seguir las oportunidades por etapa, prioridad, empresa o fecha, a analizar las interacciones por fecha o por tipo, y a identificar rápidamente los contactos VIP o las empresas por industria y tamaño.
Sí. La vista de resumen del dashboard destaca las oportunidades en curso, perdidas y ganadas, el valor por mes, el número de oportunidades por prioridad y el valor estimado por empresa.
Despliegue su CRM de prospección y estructure su pipeline comercial
Comience con una base lista para usar para gestionar sus empresas, contactos, interacciones y oportunidades, y luego adapte el modelo a su forma de vender sin empezar desde cero.
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