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Pour installer le modèle
CRM
Un CRM commercial pour suivre les opportunités, devis et relances dans un seul espace
Centralisez votre relation commerciale depuis le contact jusqu’au devis et au suivi des opportunités. Ce modèle CRM vous aide à piloter les relances, sécuriser les devis et garder une vision claire du pipeline sans disperser les informations.
Remplacez les fichiers éparpillés par un vrai processus commercial partagé
Quand les échanges, les devis et les relances sont gérés dans des tableaux séparés, les opportunités se perdent vite. Ce modèle CRM structure vos données autour de relations réelles entre contacts, opportunités, devis, produits et lignes de devis, pour fiabiliser le suivi et accélérer la prise de décision.
5
formulaires prêts à l'emploi
100%
Personnalisable sans développement
France
Technologie et hébergement
5 formulaires reliés pour couvrir le cycle commercial
Opportunité
Fiche de pilotage commercial pour suivre l’étape, la priorité, la source, le montant estimé et le lien vers le contact et les devis associés.
Devis
Document commercial rattaché à un contact et à une opportunité, avec statut, dates, validité et suivi des documents.
Contact
Répertoire des interlocuteurs avec coordonnées, statut, société et suivi de la relation commerciale.
Produit
Catalogue des articles et services réutilisables dans les devis, avec prix, TVA, unité et statut.
Ligne de devis
Détail chiffré de chaque devis avec quantités, remises et montants calculés.
Tous les blocs essentiels pour piloter votre cycle commercial
Opportunités qualifiées
Suivez chaque affaire avec son étape, sa priorité, sa source, son montant estimé et sa prochaine relance pour garder le pipeline sous contrôle.
Contacts reliés aux affaires
Centralisez les coordonnées, le statut et l’historique commercial d’un contact, tout en conservant le lien avec ses opportunités et ses devis.
Devis associés aux opportunités
Créez et suivez les devis rattachés à une opportunité pour visualiser l’avancement commercial jusqu’à la signature.
Produits et catalogue
Réutilisez vos produits dans les devis avec une structure claire, un prix unitaire, une TVA, une unité et un statut de disponibilité.
Lignes de devis détaillées
Décomposez chaque devis en lignes chiffrées pour suivre quantités, remises et montants HT/TTC avec précision.
Du premier échange à l’opportunité gagnée
Le modèle suit une logique commerciale simple et exploitable au quotidien : on enregistre le contact, on ouvre l’opportunité, on prépare le devis, puis on détaille les lignes de vente. Les vues de relance, de pipeline et de validité proche permettent ensuite de piloter les actions prioritaires.
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01
1. Qualifier le contact
Chaque relation commerciale commence par un contact identifié avec ses coordonnées, sa société, son statut et son responsable de compte. Les vues Actifs et Sans contact récent aident à repérer les comptes à travailler en priorité.
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02
2. Ouvrir l’opportunité
L’opportunité porte le titre, la source, la priorité, l’étape et le montant estimé. Le lien vers le contact associé permet de centraliser plusieurs affaires autour d’un même interlocuteur.
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03
3. Construire le devis
Le devis se rattache au contact et à l’opportunité pour conserver le contexte commercial. Son statut, sa date, sa validité et son objet permettent de suivre facilement l’avancement de la proposition.
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04
4. Détailer les lignes
Chaque devis référence plusieurs lignes de devis avec produit, quantité, prix, remise et montants HT/TTC. Le lien avec les produits évite les ressaisies et fiabilise le chiffrage.
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05
5. Suivre les relances et la performance
Les vues À relancer, Validité proche, Pipeline et Tableau de bord donnent une lecture immédiate des opportunités et devis à traiter, des montants en cours et des points d’attention commerciaux.
Une interface pensée pour le suivi commercial et les devis
Tous les formulaires proposés dans les modèles d'application sont modifiables et ajustables à votre métier, de même que les couleurs et les mises en page.
Un modèle CRM adapté à plusieurs organisations
TPE/PME
Structurez votre suivi commercial sans outil complexe, avec un cadre clair pour les contacts, les opportunités et les devis.
Grands comptes
Gardez une vision fiable des affaires, des relances et des devis sur des comptes plus volumineux et multi-interlocuteurs.
Secteur public
Suivez les échanges, les propositions et les échéances dans une structure lisible, utile pour les circuits de décision plus longs.
Associations & ONG
Pilotez les partenariats, les demandes de soutien et les devis de prestations avec un suivi simple et partagé.
Oui. Les opportunités sont reliées aux contacts et aux devis, ce qui permet de suivre le dossier commercial depuis le premier échange jusqu’au chiffrage et au suivi des relances.
Oui. La relation prévue permet d’associer plusieurs devis à une opportunité, ce qui est utile pour comparer plusieurs propositions ou variantes commerciales.
Chaque devis peut contenir plusieurs lignes de devis. Vous pouvez détailler les produits, les quantités, les remises et les montants pour construire une proposition fiable.
Oui. Les vues Pipeline, À relancer, Validité proche et Sans contact récent servent à identifier rapidement les affaires et les comptes qui demandent une action.
Oui. Le formulaire Produit sert de base de référence pour construire les lignes de devis et homogénéiser les prix, les unités et les descriptions.
Oui. La structure est assez simple pour démarrer vite, mais elle reste suffisamment liée et modulaire pour accompagner une montée en charge progressive.
Lancez votre CRM commercial et adaptez-le à votre manière de vendre
Démarrez avec une structure prête à l’emploi pour gérer contacts, opportunités, devis et produits. Puis personnalisez les champs, les vues et les règles de suivi selon votre organisation.
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