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Para instalar el modelo
CRM
Gestione su ciclo de ventas con un CRM claro, estructurado y listo para usar
Centralice sus contactos, oportunidades, negocios, productos, servicios y prestaciones en una aplicación CRM diseñada para seguir cada relación comercial, acelerar los seguimientos y asegurar la transición de la venta a la ejecución.
Reemplace el seguimiento comercial disperso por un proceso único y medible
Este template CRM evita la pérdida de información entre correos electrónicos, hojas de cálculo y notas aisladas. Obtiene una base común para calificar los contactos, seguir las oportunidades, transformar los negocios y organizar las prestaciones relacionadas, con una visión clara del pipeline y de los plazos.
6
formularios listos para usar
100%
Personalizable sin desarrollo
Francia
Tecnología y alojamiento
6 formularios relacionados para cubrir todo el ciclo CRM
Contacto
Ficha de referencia para identificar a los interlocutores, seguir su estado y relacionar sus oportunidades y negocios.
Oportunidad
Seguimiento de las pistas comerciales con etapa, monto estimado, probabilidad de ganancia y fecha de cierre.
Negocio
Expediente de venta y gestión relacionado con el contacto, la empresa y los servicios a realizar.
Producto
Referencial de productos con precios, estado y ficha técnica para estructurar la oferta.
Servicio
Referencial de servicios con precios, documentación y seguimiento del catálogo activo.
Una base CRM completa para seguir la relación con el cliente de principio a fin
Contactos centralizados
Conserve para cada contacto su identidad, sus datos de contacto, su empresa, su rol, su estado y sus elementos de seguimiento comercial en un único expediente.
Oportunidades gestionadas por etapa
Siga las oportunidades con su monto estimado, su probabilidad de ganancia, su etapa, su prioridad, su fuente y su fecha de cierre prevista.
Negocios asegurados hasta la firma
Pase de oportunidades a negocios firmados manteniendo el vínculo con el contacto, la empresa, el responsable comercial y las fechas clave de gestión.
Referenciales de productos y servicios
Estructure su catálogo con productos y servicios tarifados, clasificados por categoría, con PUHT, IVA, unidad y documentación o ficha técnica.
Prestaciones relacionadas con los negocios
Organice la ejecución operativa a partir de los negocios creando prestaciones relacionadas, planificadas, asignadas a un interveniente y seguidas hasta el informe.
Desde el contacto inicial hasta la prestación realizada
El modelo sigue una lógica comercial y operativa realista: primero se crea el contacto, se vincula a una oportunidad, luego a un negocio, antes de planificar las prestaciones relacionadas. Las vistas de seguimiento permiten luego gestionar los seguimientos, los cierres, las firmas y la ejecución en el tiempo.
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01
1. Crear el contacto
El formulario Contacto reúne la identificación, los datos de contacto y los elementos de seguimiento para constituir una base de prospección explotable. Desde la lista, los activos o los contactos a seguir, el equipo comercial mantiene una visión inmediata de las prioridades.
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02
2. Calificar la oportunidad
El formulario Oportunidad permite precisar la etapa, la prioridad, la fuente, el monto estimado y la probabilidad de ganancia. El vínculo inverso con el contacto vincula cada oportunidad a su interlocutor de referencia.
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03
3. Formalizar el negocio
Cuando el trato avanza, el negocio retoma la información útil para el seguimiento comercial y financiero. Permanece vinculado al contacto, a la empresa y al historial de ventas para asegurar una continuidad clara entre la preventa y la ejecución.
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04
4. Planificar las prestaciones
El negocio puede apuntar a varias prestaciones a través de la relación Lista de prestaciones. Cada prestación está vinculada a un negocio, a un contacto, a una empresa y a un interveniente, lo que permite organizar las intervenciones o entregas sin perder el contexto comercial.
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05
5. Seguir el portafolio y los plazos
Las vistas de pipeline, a seguir, a cerrar, en curso, planificación o calendario ofrecen una lectura inmediata de las acciones prioritarias. Los tableros consolidan los volúmenes, montos y distribuciones para ayudar en la gestión diaria.
Una interfaz diseñada para seguir la parte comercial, la firma y la ejecución
Todos los formularios ofrecidos en las plantillas de la aplicación son editables y ajustables a su negocio, al igual que los colores y los diseños.
Un CRM adaptado a los equipos que quieren estructurar su desarrollo comercial
TPE/PME
Estructure un ciclo de ventas simple pero riguroso, sin depender de varios archivos dispersos.
Grandes cuentas
Coordine un seguimiento comercial más amplio con responsabilidades compartidas, montos más altos y etapas mejor controladas.
Sector público
Siga a los interlocutores, las oportunidades y los negocios con un marco legible para los procesos de consulta y validación.
Asociaciones y ONG
Organice los contactos, las acciones y las prestaciones de campo en una base única, clara y fácilmente compartible.
No. También cubre las oportunidades, los negocios, los productos, los servicios y las prestaciones, lo que permite seguir tanto la relación comercial como la ejecución operativa.
Un contacto puede estar vinculado a varias oportunidades y varios negocios. Un negocio puede agrupar varias prestaciones. Esta estructura evita la duplicación de entradas y mantiene un registro claro del historial.
Sí. Las vistas Activos, A seguir, Pipeline y Seguimientos ayudan a concentrar el esfuerzo en los contactos y oportunidades a tratar como prioridad.
Sí. Las oportunidades siguen el monto estimado y la probabilidad de ganancia, mientras que los negocios destacan los montos firmados, los estados y los plazos de finalización previstos.
Sí. Las prestaciones relacionadas con los negocios permiten planificar las intervenciones, asignar un interveniente y seguir la ejecución a través de las vistas planificadas, ejecución, intervenciones y realización.
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Adopte un CRM listo para estructurar sus ventas y prestaciones
Instale este modelo y luego adapte sus campos, vistas y reglas de seguimiento a su método comercial. Obtiene una base sólida para mejorar los seguimientos, cerrar mejor y ejecutar mejor.
Equipos que transforman operaciones con Airprocess
Aquí está lo que dicen nuestros clientes
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