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Pour installer le modèle
Suivi des clients
Centralisez la relation client, du premier échange au service après-vente
Ce template AirProcess rassemble clients, affaires, devis, factures et tickets dans une seule application pour piloter la vente, sécuriser le suivi administratif et mieux traiter les demandes de support.
Remplacez les suivis dispersés par un pilotage client structuré
Quand les informations clients sont éparpillées entre tableurs, emails et outils séparés, les relances se perdent, les devis restent sans réponse et les tickets sont plus difficiles à prioriser. Ce modèle crée une base unique pour suivre l’activité commerciale, la facturation et le service client avec des liens directs entre chaque étape.
5
formulaires prêts à l'emploi
100%
Personnalisable sans développement
France
Technologie et hébergement
5 formulaires reliés pour couvrir le suivi client de bout en bout
Client
Fiche centrale du compte avec identification, coordonnées, relation commerciale et suivi des interactions.
Affaire
Opportunité commerciale à qualifier et à suivre avec responsable, priorité, probabilité et dates de clôture.
Devis
Proposition commerciale reliée au client, avec statut, commercial, dates d’émission, d’expiration et de validation.
Facture
Document de facturation lié au client, avec référence, numéro, statut et montants HT, TVA et TTC.
Ticket
Demande ou incident client à traiter, avec sujet, catégorie, priorité, statut, dates et assignation.
Un socle complet pour suivre chaque client sur toute sa durée de vie
Fiche client centralisée
Conservez dans un seul dossier les informations d’identification, les coordonnées, le statut, le type de client et les repères utiles au suivi commercial.
Affaires à piloter
Gérez les opportunités avec leur responsable, leur priorité, leur probabilité et les dates de clôture prévues ou réelles pour garder une vision claire du pipeline.
Devis reliés au client
Préparez, envoyez et suivez les devis en les rattachant au bon client, avec les dates d’émission, d’expiration et de validation pour mesurer l’avancement.
Facturation suivie dans le temps
Surveillez les factures, leurs montants HT, TVA et TTC, ainsi que leur statut pour repérer rapidement les encours et les retards de règlement.
Tickets de support liés au compte
Structurez le traitement des demandes client avec sujet, catégorie, priorité, assignation, dates d’ouverture et de résolution, puis reliez chaque ticket au bon client.
Un flux de travail simple, du suivi commercial au support client
Le modèle suit une logique de compte client : on crée d’abord la fiche client, puis on rattache les affaires, les devis, les factures et les tickets. Les vues de liste, de relance, de qualification et de tableau de bord permettent ensuite de piloter l’activité au quotidien.
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01
1. Créer la fiche client
Chaque client est enregistré avec ses informations de base, son statut, ses coordonnées et sa société. Cette fiche devient le point d’ancrage pour toutes les opérations liées au compte.
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02
2. Ouvrir et qualifier les affaires
Les affaires sont rattachées au client pour suivre l’avancement commercial, affecter un responsable, estimer la probabilité de succès et piloter les échéances.
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03
3. Émettre et suivre les devis
Les devis sont créés à partir du client concerné, puis suivis selon leur statut, leur date d’expiration et leur validation afin de relancer les réponses au bon moment.
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04
4. Éditer les factures
Une fois l’offre validée, les factures restent liées au client pour contrôler les montants, distinguer les documents à régler et repérer les retards de paiement.
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05
5. Traiter les tickets de support
Les tickets sont associés au client pour qualifier la demande, affecter un agent, suivre la résolution et mesurer la satisfaction, sans perdre le contexte du dossier.
Des vues conçues pour piloter la relation client au quotidien
Tous les formulaires proposés dans les modèles d'application sont modifiables et ajustables à votre métier, de même que les couleurs et les mises en page.
Un modèle utile pour les équipes qui veulent mieux suivre leurs clients
TPE/PME
Idéal pour structurer un suivi client simple mais fiable, sans multiplier les outils ni perdre les informations entre la vente et le support.
Grands comptes
Pratique pour coordonner plusieurs interlocuteurs, sécuriser les relances et garder une vision partagée des affaires, devis, factures et tickets.
Secteur public
Adapté au suivi de dossiers et de demandes avec une traçabilité claire des échanges, des validations et des échéances.
Associations & ONG
Utile pour centraliser les contacts, les engagements, les documents de suivi et les demandes de support dans une base unique.
Oui. Les clients sont au centre du modèle, et vous pouvez leur rattacher des affaires, des devis, des factures et des tickets pour suivre toute la relation dans un seul espace.
Oui. Le modèle prévoit un lien direct entre client, devis et facture afin de retrouver facilement l’historique commercial et administratif d’un compte.
Oui. Les vues À relancer, En attente de réponse, En retard ou À régler aident à identifier les clients, devis et factures qui demandent une action immédiate.
Oui. Chaque ticket est relié à un client pour conserver le contexte de la demande, suivre la résolution et mesurer la satisfaction.
Oui. Chaque formulaire dispose d’un tableau de bord pour visualiser les volumes, les statuts, les évolutions et les éléments critiques comme les clients à risque, les devis en attente ou les factures en retard.
Oui. Comme tout template AirProcess, il peut être personnalisé avec vos champs, vos vues, vos règles de gestion et vos automatisations selon votre manière de travailler.
Déployez un suivi client clair, connecté et prêt à être personnalisé
Installez ce template pour réunir vos clients, affaires, devis, factures et tickets dans une seule application, puis adaptez-le à vos processus commerciaux et à votre service client.
Ils ont transformé leurs opérations avec Airprocess
Voici ce qu'en disent nos clients
Ils nous font confiance
Des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs qui ont optimisé leurs opérations avec Airprocess
