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Para instalar el modelo
Seguimiento de clientes
Centralice la relación con el cliente, desde el primer intercambio hasta el servicio postventa
Este template AirProcess reúne clientes, oportunidades, presupuestos, facturas y tickets en una sola aplicación para gestionar la venta, asegurar el seguimiento administrativo y tratar mejor las solicitudes de soporte.
Reemplace los seguimientos dispersos por una gestión de clientes estructurada
Cuando la información de los clientes está dispersa entre hojas de cálculo, correos electrónicos y herramientas separadas, los seguimientos se pierden, los presupuestos quedan sin respuesta y los tickets son más difíciles de priorizar. Este modelo crea una base única para seguir la actividad comercial, la facturación y el servicio al cliente con enlaces directos entre cada etapa.
5
formularios listos para usar
100%
Personalizable sin desarrollo
Francia
Tecnología y alojamiento
5 formularios relacionados para cubrir el seguimiento del cliente de principio a fin
Cliente
Ficha central de la cuenta con identificación, datos de contacto, relación comercial y seguimiento de interacciones.
Oportunidad
Oportunidad comercial a calificar y seguir con responsable, prioridad, probabilidad y fechas de cierre.
Presupuesto
Propuesta comercial relacionada con el cliente, con estado, comercial, fechas de emisión, expiración y validación.
Factura
Documento de facturación relacionado con el cliente, con referencia, número, estado y montos sin IVA, IVA y total.
Ticket
Solicitud o incidente del cliente a tratar, con asunto, categoría, prioridad, estado, fechas y asignación.
Una base completa para seguir a cada cliente durante toda su vida
Ficha de cliente centralizada
Conserve en un solo archivo la información de identificación, los datos de contacto, el estado, el tipo de cliente y los puntos de referencia útiles para el seguimiento comercial.
Oportunidades a gestionar
Gestione las oportunidades con su responsable, su prioridad, su probabilidad y las fechas de cierre previstas o reales para mantener una visión clara del pipeline.
Presupuestos relacionados con el cliente
Prepare, envíe y haga seguimiento de los presupuestos vinculándolos al cliente correcto, con las fechas de emisión, expiración y validación para medir el avance.
Facturación seguida en el tiempo
Supervise las facturas, sus montos sin IVA, IVA y total, así como su estado para detectar rápidamente los pendientes y los retrasos en el pago.
Tickets de soporte relacionados con la cuenta
Estructure el tratamiento de las solicitudes del cliente con asunto, categoría, prioridad, asignación, fechas de apertura y resolución, y luego vincule cada ticket al cliente correcto.
Un flujo de trabajo simple, del seguimiento comercial al soporte al cliente
El modelo sigue una lógica de cuenta de cliente: primero se crea la ficha del cliente, luego se vinculan las oportunidades, los presupuestos, las facturas y los tickets. Las vistas de lista, seguimiento, calificación y tablero permiten luego gestionar la actividad diariamente.
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01
1. Crear la ficha del cliente
Cada cliente se registra con su información básica, su estado, sus datos de contacto y su empresa. Esta ficha se convierte en el punto de anclaje para todas las operaciones relacionadas con la cuenta.
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02
2. Abrir y calificar las oportunidades
Las oportunidades se vinculan al cliente para seguir el avance comercial, asignar un responsable, estimar la probabilidad de éxito y gestionar los plazos.
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03
3. Emitir y seguir los presupuestos
Los presupuestos se crean a partir del cliente correspondiente, y luego se siguen según su estado, fecha de expiración y validación para reactivar las respuestas en el momento adecuado.
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04
4. Editar las facturas
Una vez validada la oferta, las facturas permanecen vinculadas al cliente para controlar los montos, distinguir los documentos a pagar y detectar los retrasos en el pago.
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05
5. Tratar los tickets de soporte
Los tickets se asocian al cliente para calificar la solicitud, asignar un agente, seguir la resolución y medir la satisfacción, sin perder el contexto del expediente.
Vistas diseñadas para gestionar la relación con el cliente a diario
Todos los formularios ofrecidos en las plantillas de la aplicación son editables y ajustables a su negocio, al igual que los colores y los diseños.
Un modelo útil para los equipos que quieren seguir mejor a sus clientes
TPE/PME
Ideal para estructurar un seguimiento del cliente simple pero confiable, sin multiplicar herramientas ni perder información entre la venta y el soporte.
Grandes cuentas
Práctico para coordinar varios interlocutores, asegurar los seguimientos y mantener una visión compartida de los negocios, presupuestos, facturas y tickets.
Sector público
Adecuado para el seguimiento de expedientes y solicitudes con una trazabilidad clara de los intercambios, validaciones y plazos.
Asociaciones y ONG
Útil para centralizar contactos, compromisos, documentos de seguimiento y solicitudes de soporte en una base única.
Sí. Los clientes están en el centro del modelo, y puede vincularles oportunidades, presupuestos, facturas y tickets para seguir toda la relación en un solo espacio.
Sí. El modelo prevé un enlace directo entre cliente, presupuesto y factura para recuperar fácilmente el historial comercial y administrativo de una cuenta.
Sí. Las vistas A seguir, En espera de respuesta, Retrasado o A pagar ayudan a identificar los clientes, presupuestos y facturas que requieren una acción inmediata.
Sí. Cada ticket está vinculado a un cliente para mantener el contexto de la solicitud, seguir la resolución y medir la satisfacción.
Sí. Cada formulario tiene un tablero para visualizar los volúmenes, estados, evoluciones y elementos críticos como los clientes en riesgo, los presupuestos pendientes o las facturas retrasadas.
Sí. Como todo template AirProcess, puede ser personalizado con sus campos, vistas, reglas de gestión y automatizaciones según su forma de trabajar.
Despliegue un seguimiento de clientes claro, conectado y listo para personalizar
Instale este template para reunir a sus clientes, oportunidades, presupuestos, facturas y tickets en una sola aplicación, y luego adáptelo a sus procesos comerciales y a su servicio al cliente.
Equipos que transforman operaciones con Airprocess
Aquí está lo que dicen nuestros clientes
Ellos confían en nosotros
Empresas de todos los tamaños y sectores que han optimizado sus operaciones con Airprocess
