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Pour installer le modèle
Suivi des contacts
Un suivi relationnel clair pour centraliser vos contacts et vos appels
Gérez vos contacts, historisez chaque appel et gardez une vision fiable des relances à faire. Ce modèle AirProcess aide vos équipes à suivre la relation dans le temps, à prioriser les actions et à ne laisser aucun échange sans suite.
Remplacez les notes dispersées par un suivi relationnel partagé
Quand les échanges sont éparpillés dans des mails, des fichiers ou des agendas personnels, il devient difficile de savoir qui a parlé à qui, quand rappeler un contact et quel est le prochain pas. Ce modèle structure le suivi des contacts autour d’une fiche centralisée et d’un historique d’appels relié, pour rendre la relation plus lisible, plus réactive et plus fiable.
2
formulaires prêts à l'emploi
100%
Personnalisable sans développement
France
Technologie et hébergement
2 formulaires reliés pour organiser le suivi relationnel
Contact
Fiche centrale pour gérer l’identité, le statut, les coordonnées, le suivi de la relation et la liste des appels associés.
Appel
Journal d’échange pour planifier, réaliser et documenter les appels, avec un lien vers le contact concerné.
Tout ce qu’il faut pour piloter une relation de contact suivie dans le temps
Fiche contact détaillée
Conservez les informations essentielles sur chaque contact : identité, coordonnées, organisation, fonction, source, statut, priorité et données de suivi.
Historique des appels lié
Chaque contact peut être relié à plusieurs appels, ce qui permet de retrouver l’objet, le statut, la date, la durée et le compte rendu de chaque échange.
Relances structurées
Pilotez les prochaines actions grâce aux dates de relance, aux responsabilités et aux statuts, pour garder un rythme de suivi cohérent.
Vues opérationnelles prêtes à l’emploi
Travaillez en liste, en kanban, en calendrier ou via des tableaux de bord pour suivre les contacts actifs, les appels à réaliser et les relances prioritaires.
Tableaux de bord de pilotage
Analysez le volume de contacts, les appels réalisés, les contacts à relancer et les tendances d’activité pour mieux organiser vos actions commerciales ou relationnelles.
De la création du contact au suivi des appels et relances
Le modèle organise le travail autour d’une fiche contact centrale, puis d’appels reliés qui documentent chaque interaction. Les vues permettent ensuite de contrôler les relances, de suivre l’activité et de prioriser les prochains échanges.
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01
Créer le contact
Renseignez l’identité, les coordonnées, l’organisation, le statut, la priorité et les informations utiles pour qualifier le contact dès le départ.
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02
Qualifier la relation
Complétez les champs de suivi pour savoir d’où vient le contact, qui le gère et à quel niveau de priorité il doit être traité.
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03
Enregistrer les appels
Créez un appel depuis le contact concerné, puis documentez l’objet, le type d’appel, la date, l’heure, la durée, le statut et le compte rendu.
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04
Planifier la relance
Associez une date de relance au contact ou à l’appel pour préparer le prochain contact et éviter les suivis oubliés.
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05
Piloter l’activité
Utilisez les vues par statut, les calendriers et les tableaux de bord pour voir ce qui doit être rappelé, ce qui a été réalisé et où se concentre l’activité.
Une interface simple pour suivre les contacts et les appels
Tous les formulaires proposés dans les modèles d'application sont modifiables et ajustables à votre métier, de même que les couleurs et les mises en page.
Un modèle utile pour les équipes qui gèrent des relations à suivre dans la durée
TPE/PME
Centralisez les échanges clients, prospects ou partenaires dans un outil léger, sans dépendre de fichiers multiples.
Grands comptes
Donnez à plusieurs équipes une vision partagée des contacts, des appels et des relances pour éviter les doublons.
Secteur public
Suivez les prises de contact, les échanges et les rappels avec une traçabilité claire et une vue consolidée.
Associations & ONG
Organisez le suivi relationnel avec les adhérents, bénévoles, partenaires ou donateurs, en gardant l’historique des échanges.
Oui. La relation est conçue pour qu’un contact puisse référencer plusieurs appels, ce qui permet de conserver un historique complet des échanges.
Oui. Les vues dédiées aux relances permettent d’identifier rapidement les contacts ou appels à reprendre selon la date prévue et le statut.
Oui. Les champs de suivi et les vues affichent les informations utiles pour identifier le responsable et prioriser le traitement.
Absolument. Il convient aussi bien à un suivi commercial qu’à un suivi de relation partenariale, associative ou institutionnelle.
Oui. Ils mettent en avant des indicateurs comme le total de contacts, les contacts actifs, les appels réalisés, les sans réponse, les relances et les volumes dans le temps.
Installez un suivi des contacts clair et exploitable au quotidien
Démarrez avec une structure prête à l’emploi pour centraliser vos contacts, historiser vos appels et organiser vos relances. Puis adaptez les champs, vues et usages à votre manière de travailler.
Ils ont transformé leurs opérations avec Airprocess
Voici ce qu'en disent nos clients
Ils nous font confiance
Des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs qui ont optimisé leurs opérations avec Airprocess
