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Para instalar el modelo
Seguimiento de contactos
Un seguimiento relacional claro para centralizar sus contactos y sus llamadas
Gestione sus contactos, registre cada llamada y mantenga una visión fiable de los seguimientos a realizar. Este modelo AirProcess ayuda a sus equipos a seguir la relación en el tiempo, priorizar las acciones y no dejar ningún intercambio sin respuesta.
Reemplace las notas dispersas por un seguimiento relacional compartido
Cuando los intercambios están esparcidos en correos, archivos o agendas personales, se vuelve difícil saber quién habló con quién, cuándo recordar a un contacto y cuál es el siguiente paso. Este modelo estructura el seguimiento de contactos en torno a una ficha centralizada y un historial de llamadas vinculado, para hacer la relación más legible, más reactiva y más fiable.
2
formularios listos para usar
100%
Personalizable sin desarrollo
Francia
Tecnología y alojamiento
2 formularios relacionados para organizar el seguimiento relacional
Contacto
Ficha central para gestionar la identidad, el estado, los datos de contacto, el seguimiento de la relación y la lista de llamadas asociadas.
Llamada
Registro de intercambio para planificar, realizar y documentar las llamadas, con un enlace al contacto correspondiente.
Todo lo necesario para gestionar una relación de contacto sostenida en el tiempo
Ficha de contacto detallada
Conserve la información esencial sobre cada contacto: identidad, datos de contacto, organización, función, fuente, estado, prioridad y datos de seguimiento.
Historial de llamadas relacionado
Cada contacto puede estar vinculado a varias llamadas, lo que permite recuperar el objeto, el estado, la fecha, la duración y el informe de cada intercambio.
Seguimientos estructurados
Dirija las próximas acciones gracias a las fechas de seguimiento, las responsabilidades y los estados, para mantener un ritmo de seguimiento coherente.
Vistas operativas listas para usar
Trabaje en lista, en kanban, en calendario o a través de tableros para seguir los contactos activos, las llamadas a realizar y los seguimientos prioritarios.
Tableros de control
Analice el volumen de contactos, las llamadas realizadas, los contactos a seguir y las tendencias de actividad para organizar mejor sus acciones comerciales o relacionales.
Desde la creación del contacto hasta el seguimiento de llamadas y seguimientos
El modelo organiza el trabajo en torno a una ficha de contacto central, luego de llamadas relacionadas que documentan cada interacción. Las vistas permiten luego controlar los seguimientos, seguir la actividad y priorizar los próximos intercambios.
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01
Crear el contacto
Complete la identidad, los datos de contacto, la organización, el estado, la prioridad y la información útil para calificar el contacto desde el principio.
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02
Calificar la relación
Complete los campos de seguimiento para saber de dónde proviene el contacto, quién lo gestiona y a qué nivel de prioridad debe ser tratado.
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03
Registrar las llamadas
Cree una llamada desde el contacto correspondiente, luego documente el objeto, el tipo de llamada, la fecha, la hora, la duración, el estado y el informe.
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04
Planificar el seguimiento
Asocie una fecha de seguimiento al contacto o a la llamada para preparar el próximo contacto y evitar seguimientos olvidados.
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05
Gestionar la actividad
Utilice las vistas por estado, los calendarios y los tableros para ver qué debe ser recordado, qué se ha realizado y dónde se concentra la actividad.
Una interfaz simple para seguir los contactos y las llamadas
Todos los formularios ofrecidos en las plantillas de la aplicación son editables y ajustables a su negocio, al igual que los colores y los diseños.
Un modelo útil para los equipos que gestionan relaciones a seguir en el tiempo
TPE/PME
Centralice los intercambios con clientes, prospectos o socios en una herramienta ligera, sin depender de múltiples archivos.
Grandes cuentas
Brinde a varios equipos una visión compartida de los contactos, las llamadas y los seguimientos para evitar duplicados.
Sector público
Siga los contactos, los intercambios y los recordatorios con una trazabilidad clara y una vista consolidada.
Asociaciones y ONG
Organice el seguimiento relacional con los miembros, voluntarios, socios o donantes, manteniendo el historial de intercambios.
Sí. La relación está diseñada para que un contacto pueda referenciar varias llamadas, lo que permite mantener un historial completo de los intercambios.
Sí. Las vistas dedicadas a los seguimientos permiten identificar rápidamente los contactos o llamadas a retomar según la fecha prevista y el estado.
Sí. Los campos de seguimiento y las vistas muestran la información útil para identificar al responsable y priorizar el tratamiento.
Absolutamente. Es adecuado tanto para un seguimiento comercial como para un seguimiento de relaciones de asociación, asociativa o institucional.
Sí. Destacan indicadores como el total de contactos, los contactos activos, las llamadas realizadas, las sin respuesta, los seguimientos y los volúmenes en el tiempo.
Instale un seguimiento de contactos claro y utilizable a diario
Comience con una estructura lista para usar para centralizar sus contactos, registrar sus llamadas y organizar sus seguimientos. Luego adapte los campos, vistas y usos a su manera de trabajar.
Equipos que transforman operaciones con Airprocess
Aquí está lo que dicen nuestros clientes
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Empresas de todos los tamaños y sectores que han optimizado sus operaciones con Airprocess
