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Pour installer le modèle
Suivi des dossiers
Pilotez vos dossiers de bout en bout avec un suivi clair, partagé et actionnable
Centralisez tous vos dossiers dans une application structurée pour suivre les contacts, les services concernés, les tâches, les documents et les événements associés. Vous gagnez en visibilité, en rigueur et en rapidité d'exécution sur chaque affaire suivie.
Remplacez les suivis dispersés par un dossier unique et fiable
Quand les informations sont réparties entre emails, fichiers partagés et tableaux Excel, il devient difficile de savoir qui fait quoi, quels documents sont à jour et quelles échéances approchent. Ce template réunit dans un même espace la fiche dossier, les parties prenantes, les tâches, les documents et les événements pour fiabiliser le pilotage opérationnel.
6
formulaires prêts à l'emploi
100%
Personnalisable sans développement
France
Technologie et hébergement
6 formulaires reliés pour gérer le cycle complet d'un dossier
Dossier
Formulaire central pour décrire, prioriser et piloter chaque dossier de bout en bout.
Contact
Fiche des interlocuteurs pour suivre les personnes liées aux dossiers et à leur organisation.
Service
Répertoire des services concernés, avec leur responsable et le volume de dossiers suivis.
Tâche
Actions à exécuter autour d'un dossier, avec échéances, priorités et responsables.
Document
Gestion des pièces et versions rattachées à chaque dossier pour sécuriser le suivi documentaire.
Événement
Suivi des réunions, rendez-vous et temps forts associés à un dossier.
Tout ce qu'il faut pour structurer le suivi d'un dossier
Fiche dossier complète
Enregistrez la référence, le titre, le type, la catégorie, le statut, la priorité, le résumé, la description détaillée, la source et le niveau de confidentialité pour cadrer chaque dossier dès son ouverture.
Parties prenantes liées
Rattachez chaque dossier à un service concerné et à un contact principal afin de garder une vision claire des interlocuteurs, des responsabilités et du périmètre de traitement.
Tâches opérationnelles reliées
Créez et suivez les tâches liées au dossier avec leur statut, leur priorité, leur assignation et leurs dates clés pour faire avancer les actions sans rupture.
Documents associés
Centralisez les pièces, versions et statuts des documents liés au dossier pour disposer d'une base documentaire cohérente et facilement consultable.
Événements et rendez-vous
Planifiez les échanges, réunions et événements liés au dossier pour conserver l'historique des interactions et préparer les prochaines étapes.
Vues de pilotage prêtes à l'emploi
Suivez les dossiers en cours, les échéances, les tâches à faire, les documents validés ou les événements à venir grâce à des vues adaptées au quotidien des équipes.
Du dossier ouvert à la clôture maîtrisée
Le template s'appuie sur une logique simple : un dossier central sert de point d'ancrage, puis les tâches, documents et événements se greffent autour de lui. Les liens entre formulaires permettent de travailler dans le bon ordre, de maintenir les données cohérentes et de suivre l'avancement sans perte d'information.
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01
1. Création du dossier
On ouvre un dossier avec sa référence, son type, sa catégorie, son statut, son niveau de priorité et son contexte. Cette fiche devient la base commune pour toutes les actions à venir.
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02
2. Rattachement du service et du contact
Le dossier est relié à un service concerné et à un contact principal. Ce lien permet de savoir immédiatement quelle équipe suit l'affaire et qui doit être tenu informé.
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03
3. Découpage en tâches
Les tâches liées au dossier sont créées avec un statut, une priorité, une date d'échéance et un responsable. Chaque action reste visible depuis le dossier et peut être suivie dans les vues de planning ou de tâches à faire.
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04
4. Ajout des documents et comptes rendus
Les documents associés au dossier sont déposés avec leur type, leur version, leur auteur et leur statut. Les événements peuvent également générer un compte rendu pour garder un historique exploitable.
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05
5. Suivi des échéances et clôture
Les vues par statut, échéances, documents validés ou événements à venir aident les équipes à prioriser, relancer et clôturer les dossiers avec visibilité.
Une interface conçue pour suivre chaque dossier sans perdre le fil
Tous les formulaires proposés dans les modèles d'application sont modifiables et ajustables à votre métier, de même que les couleurs et les mises en page.
Un modèle adapté aux organisations qui gèrent des dossiers à suivre dans la durée
TPE/PME
Structurez un suivi simple et efficace pour éviter les oublis, mieux répartir les actions et centraliser les documents.
Grands comptes
Uniformisez le pilotage de dossiers multi-interlocuteurs avec des vues partagées, des responsabilités claires et des échéances visibles.
Secteur public
Organisez les dossiers administratifs, les échanges, les pièces justificatives et les dates de traitement dans un cadre lisible.
Associations & ONG
Gardez un suivi rigoureux des dossiers de partenaires, bénéficiaires, projets ou demandes avec un historique complet.
Oui. Le formulaire Dossier inclut un type de dossier, une catégorie, un statut et une priorité, ce qui permet d'adapter le modèle à différents contextes métier sans changer la logique de base.
Chaque tâche est liée à un dossier via le champ Dossier lié. Le dossier centralise ensuite la liste des tâches, ce qui facilite le suivi opérationnel et la lecture globale.
Oui. Le formulaire Document prévoit une référence, un type de document, une version, un statut, un auteur et un fichier, ce qui aide à garder une base documentaire claire et exploitable.
Les vues Dossiers en cours, Par statut et Échéances sont particulièrement utiles pour suivre l'avancement, prioriser les actions et anticiper les retards. Les vues À faire, Planning et Bibliothèque apportent le même niveau de lisibilité sur les tâches, les événements et les documents.
Oui. Les liens vers le service concerné et le contact principal, combinés aux tâches, documents et événements, offrent une vision partagée adaptée aux équipes qui collaborent sur un même dossier.
Oui. Les tableaux de bord dédiés affichent notamment le total de dossiers, les dossiers clôturés, les dossiers critiques, la répartition par statut et les ouvertures dans le temps, ce qui aide à piloter l'activité.
Installez ce modèle de suivi des dossiers et adaptez-le à vos règles métier
Démarrez avec une structure prête à l'emploi pour centraliser vos dossiers, vos contacts, vos tâches, vos documents et vos événements. Puis personnalisez les champs, les vues et les routines de suivi pour coller exactement à votre organisation.
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Voici ce qu'en disent nos clients
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