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Pour installer le modèle
Suivi du recouvrement
Pilotez vos impayés, relances et dossiers sensibles dans une seule application
Centralisez le recouvrement de vos créances avec un modèle clair pour suivre les dossiers, relier les contacts, rattacher les contrats et factures, gérer les avoirs et traiter les incidents sans dispersion.
Remplacez les tableurs et les suivis dispersés par un recouvrement structuré
Avec ce modèle no-code, vos équipes disposent d’un cadre unique pour documenter chaque dossier, maîtriser les échéances, conserver les pièces de suivi et sécuriser les relances. Vous gagnez en visibilité sur les impayés, en traçabilité sur les actions menées et en réactivité sur les situations sensibles.
6
formulaires prêts à l'emploi
100%
Personnalisable sans développement
France
Technologie et hébergement
6 formulaires reliés pour couvrir tout le cycle de recouvrement
Dossier
Fiche centrale du recouvrement pour suivre l’état du cas, les priorités, les dates de paiement, les relances et les pièces associées.
Contact
Répertoire des interlocuteurs débiteurs et des contacts associés aux contrats et aux factures.
Contrat
Référence contractuelle pour relier l’engagement d’origine au dossier de recouvrement.
Facture
Suivi des factures, de leur statut, de leur montant et de leur lien avec le dossier et le contact facturé.
Avoir
Gestion des corrections et régularisations financières rattachées à une facture d’origine et au dossier.
Incident
Suivi des blocages, litiges et situations sensibles à traiter dans le cadre du recouvrement.
Tout ce qu’il faut pour organiser un suivi de recouvrement fiable
Dossiers de recouvrement centralisés
Enregistrez chaque dossier avec sa référence, son statut, sa priorité, son chargé de recouvrement, ses dates clés et ses éléments de suivi pour garder une vue opérationnelle immédiate.
Référentiel contacts débiteurs
Conservez les informations utiles sur les contacts, leurs sociétés, leurs coordonnées et leur rattachement aux dossiers, contrats et factures pour accélérer les relances.
Suivi des contrats et des factures
Reliez les dossiers aux contrats concernés et aux factures en impayé afin de comprendre l’origine de la créance et de piloter le montant restant à recouvrer.
Gestion des avoirs
Associez les avoirs à une facture d’origine et au dossier lié pour documenter les corrections, régularisations et impacts financiers dans le même espace.
Traitement des incidents sensibles
Suivez les incidents avec leur gravité, leur responsable de traitement et leurs dates de résolution pour sécuriser les dossiers à risque ou les situations litigieuses.
Pilotage par vues et tableaux de bord
Exploitez les vues en liste, kanban, calendrier, galerie et dashboard pour prioriser les urgences, suivre les échéances et mesurer l’avancement du recouvrement.
Du dossier ouvert au recouvrement clôturé
Le modèle organise le travail autour du dossier de recouvrement, qui sert de point d’entrée métier. Les liens avec les contacts, contrats, factures, avoirs et incidents permettent de reconstruire le contexte financier et juridique, puis de suivre les actions jusqu’à la clôture.
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01
1. Création du dossier
L’équipe crée un dossier avec sa référence, son objet, son type, sa priorité et son statut, puis l’affecte à un chargé de recouvrement. Ce dossier devient le centre de pilotage de toute l’affaire.
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02
2. Rattachement du débiteur
Le dossier est relié au contact débiteur, ce qui permet de retrouver la société, les coordonnées et l’historique des autres dossiers, contrats ou factures liés à ce même interlocuteur.
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03
3. Connexion aux pièces financières
Le dossier est relié au contrat concerné et à une ou plusieurs factures. Cette structure aide à vérifier l’origine de la dette, le montant restant et les documents justificatifs associés.
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04
4. Suivi des régularisations
Lorsqu’un avoir est émis, il est relié à la facture d’origine et au dossier. L’équipe conserve ainsi une trace claire des corrections financières et de leur impact sur le recouvrement.
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05
5. Traitement des situations sensibles
Les incidents sont rattachés au dossier pour suivre les blocages, litiges ou points critiques. Leur statut, leur gravité et leur responsable de traitement permettent d’orienter les priorités de relance.
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06
6. Pilotage des relances et clôture
Les vues En cours, Urgents, Par statut et Échéances aident à planifier les relances, surveiller les délais et clôturer les dossiers une fois la situation réglée.
Des écrans pensés pour le suivi quotidien du recouvrement
Tous les formulaires proposés dans les modèles d'application sont modifiables et ajustables à votre métier, de même que les couleurs et les mises en page.
Un modèle utile aux équipes qui doivent sécuriser leurs encaissements
TPE/PME
Structurez vos relances et évitez les oublis avec un suivi simple, lisible et partagé entre l’administratif, la comptabilité et la direction.
Grands comptes
Coordonnez plusieurs équipes ou sites autour d’un référentiel commun pour gérer des volumes plus importants de dossiers, factures et incidents.
Secteur public
Organisez le suivi des pièces, des échéances et des interlocuteurs dans un cadre clair, utile aux processus de contrôle et de traçabilité.
Oui. Un dossier peut référencer plusieurs factures, ce qui permet de regrouper les créances liées à un même débiteur ou à une même affaire de recouvrement.
Oui. Le formulaire Dossier est relié au formulaire Contrat, ce qui aide à retrouver le contexte juridique et commercial à l’origine de l’impayé.
Les avoirs sont reliés à la facture d’origine et au dossier. Vous pouvez ainsi documenter les ajustements financiers sans perdre l’historique.
Ils sont saisis dans un formulaire dédié, puis rattachés au dossier concerné. Cette séparation facilite le suivi des blocages, litiges et cas critiques.
Les vues En cours, Urgents, Par statut et Échéances permettent de repérer rapidement les dossiers à traiter en priorité et de planifier les relances.
Oui. Les tableaux de bord par dossier, contact, contrat, facture, avoir et incident donnent une vision consolidée pour suivre les volumes, les montants et les situations à risque.
Installez ce modèle et structurez votre recouvrement dès aujourd’hui
Démarrez avec une base prête à l’emploi pour centraliser vos dossiers, relances, pièces financières et incidents, puis adaptez les vues et les champs à votre organisation.
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