1 clic
Para instalar el modelo
Seguimiento de la recuperación
Gestione sus impagos, recordatorios y expedientes sensibles en una sola aplicación
Centralice la recuperación de sus deudas con un modelo claro para seguir los expedientes, vincular los contactos, asociar los contratos y facturas, gestionar los abonos y tratar los incidentes sin dispersión.
Reemplace las hojas de cálculo y los seguimientos dispersos por una recuperación estructurada
Con este modelo no-code, sus equipos disponen de un marco único para documentar cada expediente, controlar los plazos, conservar los documentos de seguimiento y asegurar los recordatorios. Gana visibilidad sobre los impagos, trazabilidad sobre las acciones realizadas y reactividad ante situaciones sensibles.
6
formularios listos para usar
100%
Personalizable sin desarrollo
Francia
Tecnología y alojamiento
6 formularios relacionados para cubrir todo el ciclo de recuperación
Expediente
Ficha central de recuperación para seguir el estado del caso, las prioridades, las fechas de pago, los recordatorios y los documentos asociados.
Contacto
Directorio de interlocutores deudores y contactos asociados a los contratos y facturas.
Contrato
Referencia contractual para vincular el compromiso original al expediente de recuperación.
Factura
Seguimiento de las facturas, su estado, su monto y su vínculo con el expediente y el contacto facturado.
Abono
Gestión de correcciones y regularizaciones financieras asociadas a una factura original y al expediente.
Incidente
Seguimiento de bloqueos, disputas y situaciones sensibles a tratar en el marco de la recuperación.
Todo lo necesario para organizar un seguimiento de recuperación fiable
Expedientes de recuperación centralizados
Registre cada expediente con su referencia, estado, prioridad, responsable de recuperación, fechas clave y elementos de seguimiento para mantener una vista operativa inmediata.
Referencia de contactos deudores
Conserve la información útil sobre los contactos, sus empresas, sus datos de contacto y su vinculación a expedientes, contratos y facturas para acelerar los recordatorios.
Seguimiento de contratos y facturas
Vincule los expedientes a los contratos correspondientes y a las facturas impagas para entender el origen de la deuda y gestionar el monto restante a recuperar.
Gestión de abonos
Asocie los abonos a una factura original y al expediente relacionado para documentar las correcciones, regularizaciones e impactos financieros en el mismo espacio.
Tratamiento de incidentes sensibles
Siga los incidentes con su gravedad, responsable de tratamiento y fechas de resolución para asegurar los expedientes de riesgo o situaciones litigiosas.
Gestión por vistas y tableros de control
Aproveche las vistas en lista, kanban, calendario, galería y dashboard para priorizar las urgencias, seguir los plazos y medir el avance de la recuperación.
Del expediente abierto a la recuperación cerrada
El modelo organiza el trabajo en torno al expediente de recuperación, que sirve como punto de entrada comercial. Los vínculos con los contactos, contratos, facturas, abonos e incidentes permiten reconstruir el contexto financiero y jurídico, y luego seguir las acciones hasta el cierre.
-
01
1. Creación del expediente
El equipo crea un expediente con su referencia, objeto, tipo, prioridad y estado, y luego lo asigna a un responsable de recuperación. Este expediente se convierte en el centro de control de todo el asunto.
-
02
2. Vinculación del deudor
El expediente está vinculado al contacto deudor, lo que permite encontrar la empresa, los datos de contacto y el historial de otros expedientes, contratos o facturas relacionados con este mismo interlocutor.
-
03
3. Conexión a los documentos financieros
El expediente está vinculado al contrato correspondiente y a una o varias facturas. Esta estructura ayuda a verificar el origen de la deuda, el monto restante y los documentos justificativos asociados.
-
04
4. Seguimiento de las regularizaciones
Cuando se emite un abono, se vincula a la factura original y al expediente. El equipo conserva así un registro claro de las correcciones financieras y su impacto en la recuperación.
-
05
5. Tratamiento de situaciones sensibles
Los incidentes se asocian al expediente para seguir los bloqueos, disputas o puntos críticos. Su estado, gravedad y responsable de tratamiento permiten orientar las prioridades de recordatorio.
-
06
6. Gestión de recordatorios y cierre
Las vistas En curso, Urgentes, Por estado y Plazos ayudan a planificar los recordatorios, monitorear los plazos y cerrar los expedientes una vez que la situación se resuelve.
Pantallas diseñadas para el seguimiento diario de la recuperación
Todos los formularios ofrecidos en las plantillas de la aplicación son editables y ajustables a su negocio, al igual que los colores y los diseños.
Un modelo útil para los equipos que deben asegurar sus cobros
TPE/PME
Estructure sus recordatorios y evite olvidos con un seguimiento simple, legible y compartido entre la administración, la contabilidad y la dirección.
Grandes cuentas
Coordine varios equipos o sitios en torno a un referente común para gestionar volúmenes más grandes de expedientes, facturas e incidentes.
Sector público
Organice el seguimiento de documentos, plazos e interlocutores en un marco claro, útil para los procesos de control y trazabilidad.
Sí. Un expediente puede referenciar varias facturas, lo que permite agrupar las deudas relacionadas con un mismo deudor o un mismo asunto de recuperación.
Sí. El formulario Expediente está vinculado al formulario Contrato, lo que ayuda a recuperar el contexto jurídico y comercial que originó el impago.
Los abonos están vinculados a la factura original y al expediente. Así puede documentar los ajustes financieros sin perder el historial.
Se registran en un formulario dedicado y luego se vinculan al expediente correspondiente. Esta separación facilita el seguimiento de bloqueos, disputas y casos críticos.
Las vistas En curso, Urgentes, Por estado y Plazos permiten identificar rápidamente los expedientes a tratar en prioridad y planificar los recordatorios.
Sí. Los tableros de control por expediente, contacto, contrato, factura, abono e incidente ofrecen una visión consolidada para seguir los volúmenes, montos y situaciones de riesgo.
Instale este modelo y estructure su recuperación desde hoy
Comience con una base lista para usar para centralizar sus expedientes, recordatorios, documentos financieros e incidentes, y luego adapte las vistas y campos a su organización.
Equipos que transforman operaciones con Airprocess
Aquí está lo que dicen nuestros clientes
Ellos confían en nosotros
Empresas de todos los tamaños y sectores que han optimizado sus operaciones con Airprocess
