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Para instalar el modelo
Seguimiento de auditorías
Gestione sus auditorías de principio a fin con seguimientos mejorados y documentos siempre actualizados
Centralice la preparación, ejecución y seguimiento de auditorías en una aplicación estructurada para rastrear las misiones, informes, procedimientos, documentos y contactos involucrados.
Reemplace el seguimiento disperso de auditorías por una gestión rigurosa y compartida
Este modelo evita intercambios dispersos, documentos adjuntos perdidos y recordatorios olvidados. Obtiene una visión clara de las misiones de auditoría, conclusiones, entregables y acciones a seguir, con un marco utilizable por los equipos de calidad, conformidad, finanzas, TI o legal.
6
formularios listos para usar
100%
Personalizable sin desarrollo
Francia
Tecnología y alojamiento
6 formularios relacionados para cubrir todo el ciclo de auditoría
Auditoría
Ficha central para gestionar una auditoría, su progreso, sus prioridades, sus resultados y sus relaciones con la misión, los informes, los documentos, los procedimientos y los contactos.
Misión
Marco de gestión de varias auditorías, con responsables, patrocinadores, presupuesto y fechas de referencia.
Contacto
Directorio de las personas involucradas en las auditorías y las misiones, con datos de contacto y rol.
Documento
Biblioteca de documentos y pruebas asociadas a las auditorías o misiones, con estado, versión y validez.
Procedimiento
Referencia de los procedimientos a controlar, mantener o revisar según los resultados de la auditoría.
Informe de auditoría
Entregable de síntesis para formalizar los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones de una auditoría.
Una base completa para organizar sus auditorías, sus pruebas y sus acciones
Auditorías
Cree y siga cada auditoría con su referencia, estado, prioridad, ámbito, responsable y fechas clave para mantener una ejecución clara.
Misiones
Estructure el marco de trabajo de las auditorías en torno a misiones con tipo, patrocinador, presupuesto estimado, fechas de inicio y fin, y luego vincule las auditorías correspondientes.
Informes de auditoría
Formalice los hallazgos, conclusiones y recomendaciones en informes versionados, vinculados a la auditoría original para facilitar la validación y difusión.
Procedimientos
Vincule las auditorías a los procedimientos aplicables para verificar las referencias vigentes, seguir las revisiones e identificar las discrepancias documentales.
Documentos y contactos
Centralice los documentos justificativos, los documentos de misión y el directorio de participantes para mantener una trazabilidad completa de los intercambios y las pruebas.
De la misión de auditoría al cierre de las acciones
El modelo sigue una lógica operativa natural: se prepara la misión, se crean las auditorías vinculadas, se recopilan los contactos y documentos, luego se redactan los informes y se siguen las acciones de validación o revisión. Las relaciones entre formularios permiten navegar de un objeto a otro sin perder el contexto del negocio.
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01
1. Definir la misión
La misión sirve como expediente principal: se define el tipo de misión, el responsable, el patrocinador, el presupuesto estimado y el calendario. Proporciona el marco en el que se pueden agrupar varias auditorías.
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2. Lanzar las auditorías
Cada auditoría se crea con su título, tipo, ámbito, prioridad, estado y fechas de seguimiento. El enlace a la misión permite consolidar la cartera y gestionar el número de auditorías por misión.
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03
3. Movilizar recursos y pruebas
Las auditorías pueden estar vinculadas a varios contactos, procedimientos y documentos. Esto permite identificar a los interlocutores, verificar las referencias aplicables y centralizar los documentos útiles para el control.
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04
4. Redactar y validar los informes
El informe de auditoría registra el resumen ejecutivo, los hallazgos detallados, la conclusión y las recomendaciones. Se vincula a la auditoría correspondiente para asegurar la trazabilidad y organizar las validaciones.
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05
5. Seguir las acciones
Las vistas de alerta y los estados ayudan a seguir las auditorías a cerrar, los documentos a renovar, los informes a validar y los procedimientos a revisar para mantener una gestión fiable a largo plazo.
Pantallas diseñadas para seguir el progreso y la conformidad
Todos los formularios ofrecidos en las plantillas de la aplicación son editables y ajustables a su negocio, al igual que los colores y los diseños.
Un modelo útil para los equipos que deben dominar control, conformidad y trazabilidad
TPE/PME
Estructure auditorías recurrentes sin multiplicar archivos dispersos ni tablas de seguimiento manuales.
Grandes cuentas
Unifique la gestión de misiones multi-equipos, multi-sitios o multi-ámbitos con un marco común y vistas de seguimiento claras.
Sector público
Organice los controles, informes y procedimientos con una trazabilidad útil para la gestión, la conformidad y el archivo.
Asociaciones y ONG
Gestione auditorías internas o externas, documente las pruebas y siga las recomendaciones en una lógica fácil de compartir.
Sí. El modelo prevé relaciones de tipo múltiple a múltiple con los procedimientos y varios enlaces a los documentos, lo que facilita la vinculación de las pruebas y el marco aplicable.
Sí. La misión constituye el nivel de agrupamiento y puede contener varias auditorías, lo que permite gestionar una cartera coherente por ámbito o programa.
Cada auditoría puede referenciar varios informes de auditoría. Las vistas dedicadas como 'A validar', 'Difundidos' o 'Por conclusión' ayudan a seguir el progreso de los entregables y su difusión.
Sí. Los procedimientos están integrados en el sistema con vistas como 'En vigor' o 'A revisar', lo que permite mantener el marco documental alineado con los hallazgos de auditoría.
Sí. Los paneles de control y las vistas de calendario o planificación ofrecen una visión sintética de las misiones, auditorías en curso, auditorías críticas y plazos próximos.
Instale este modelo de seguimiento de auditorías y estructure sus controles hoy mismo
Comience con una base lista para usar para preparar sus misiones, vincular sus auditorías, producir sus informes y seguir las acciones con más rigor. Luego, personalice los campos, vistas y estados según sus prácticas.
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