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Para instalar el modelo
Seguimiento de obra
Gestione sus obras de principio a fin, desde el presupuesto hasta las entregas y el cobro
Centralice sus asuntos, presupuestos, facturas, pagos, material y entregas en una aplicación única para seguir cada obra con una visión clara, operativa y financiera.
Reemplace el seguimiento disperso de las obras por una gestión estructurada
Este template evita archivos separados, intercambios perdidos y tablas de seguimiento incompletas. Usted vincula cada asunto a su contacto principal, a sus presupuestos, a sus facturas, a sus pagos, a su material y a sus entregas para mantener una lectura fiable del avance y de los compromisos.
8
formularios listos para usar
100%
Personalizable sin desarrollo
Francia
Tecnología y alojamiento
8 formularios relacionados para cubrir todo el ciclo de obra
Asunto
Archivo central de la obra para seguir la identidad, el cliente principal, las fechas, los montos, el estado y los elementos de control.
Contacto
Directorio de interlocutores con sus datos de contacto, su empresa, su función y su estado.
Presupuesto
Ofertas cuantificadas relacionadas con un asunto, con estado, fechas, responsable y montos.
Línea de presupuesto
Detalle de cuantificación por partida, con designación, cantidad, precio unitario, IVA, descuento y monto calculado.
Factura
Seguimiento de la facturación de la obra con fechas, cliente, montos y estado de avance.
Pago
Registro de los pagos asociados a un asunto y a una factura, con fecha, monto, modo y justificante.
Material de obra
Seguimiento de los equipos asignados a la obra, desde su estado hasta sus fechas de asignación y devolución.
Entrega
Gestión de las entregas previstas y realizadas, con proveedor, estado, receptor y albarán.
Una base completa para organizar el seguimiento de la obra
Asuntos centralizados
Cada obra se gestiona desde una ficha de Asunto que reúne la identificación, el cliente principal, la dirección, las fechas clave, los montos y los documentos de seguimiento.
Gestión de contactos
Mantenga una base de contactos vinculada a los asuntos para encontrar rápidamente a los interlocutores, sus datos de contacto, su empresa y su estado.
Presupuestos detallados
Prepare las ofertas comerciales con sus líneas de presupuesto, sus cantidades, sus precios unitarios, el IVA y los montos calculados para asegurar la cuantificación.
Facturación y cobro
Siga las facturas relacionadas con cada asunto, luego vincule los pagos recibidos o previstos para visualizar el estado real de la cobranza.
Logística y medios de obra
Gestione el material de obra asignado y las entregas esperadas para coordinar los recursos, los plazos y la recepción en el sitio.
Desde el primer contacto hasta el cierre financiero de la obra
El modelo sigue una lógica operativa natural: comenzamos por el asunto, lo vinculamos al cliente principal, luego construimos el presupuesto, la factura, los pagos y el seguimiento logístico alrededor de esta misma base. Las relaciones entre formularios permiten mantener una vista única sobre la obra y gestionar cada etapa sin pérdida de información.
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01
1. Crear el asunto
El usuario abre un asunto con su referencia, su nombre, su tipo, su estado, su prioridad, su cliente principal y la información de dirección y control. Esta ficha se convierte en el archivo central de la obra.
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02
2. Vincular el contacto correcto
El asunto se asocia a un contacto principal, lo que permite encontrar a la persona adecuada, su empresa, su función y sus datos de contacto. Un mismo contacto puede estar vinculado a varios asuntos.
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3. Construir y detallar el presupuesto
Desde el asunto, se crea uno o varios presupuestos, cada uno de los cuales puede contener varias líneas de presupuesto. Las líneas llevan las designaciones, cantidades, precios unitarios, descuentos y montos sin IVA para asegurar la cuantificación.
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04
4. Emitir la factura y seguir los pagos
La factura está vinculada al asunto, luego se relaciona con los pagos recibidos. Las vistas de seguimiento permiten identificar las facturas a cobrar, los vencimientos próximos y los pagos ya recibidos o previstos.
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05
5. Gestionar entregas y material
Las entregas y el material de obra están vinculados al asunto para seguir las fechas previstas, las recepciones, las asignaciones, la devolución y los estados operativos. Así mantiene el control sobre los recursos del terreno.
Vistas diseñadas para la gestión diaria
Todos los formularios ofrecidos en las plantillas de la aplicación son editables y ajustables a su negocio, al igual que los colores y los diseños.
Un modelo útil para los equipos que gestionan obras a diario
TPE/PME
Ideal para estructurar el seguimiento de las obras, asegurar la facturación y evitar olvidos entre el terreno, la oficina y la contabilidad.
Grandes cuentas
Adaptado a organizaciones que deben coordinar varias obras, equipos, interlocutores y flujos financieros en un marco compartido.
Sector público
Pertinente para seguir operaciones, entregas y compromisos presupuestarios con una trazabilidad clara.
Sí. Los asuntos están vinculados a los presupuestos, facturas y pagos, lo que permite seguir la obra desde la cuantificación hasta el cobro.
Sí. La relación entre el asunto y los presupuestos, facturas, pagos, materiales y entregas está prevista en uno-a-muchos.
El formulario Presupuesto se completa con Líneas de presupuesto, lo que permite detallar cada partida, sus cantidades y sus montos.
Las vistas Pipeline, Planificación de obra, A relanzar, A cobrar, En espera y los tableros de control ofrecen una lectura rápida de las prioridades, los vencimientos y los retrasos.
Sí. Los formularios Material de obra y Entrega están vinculados al asunto para seguir las asignaciones, las fechas previstas, los estados y la recepción.
Instale este seguimiento de obra y adáptelo a sus operaciones
Comience con una estructura lista para usar para gestionar sus asuntos, sus presupuestos, sus facturas, sus pagos, su material y sus entregas, luego personalice los campos y las vistas según sus métodos de trabajo.
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