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Para instalar el modelo
Seguimiento de cotizaciones
Estructure sus cotizaciones más rápido y siga cada propuesta hasta su aceptación
Centralice sus contactos, negocios, cotizaciones, productos, servicios y líneas de cálculo en una aplicación clara para producir propuestas más fiables, relanzar en el momento adecuado y gestionar su actividad comercial con una visión compartida.
Reemplace las cotizaciones fragmentadas por un seguimiento comercial conectado
Este template reúne en un mismo espacio la información del cliente, el contexto del negocio, los catálogos de artículos y el detalle de las líneas de cotización. Ahorra tiempo en la preparación, reduce los olvidos de cálculo y hace que el seguimiento comercial sea mucho más legible para los equipos.
6
formularios listos para usar
100%
Personalizable sin desarrollo
Francia
Tecnología y alojamiento
6 formularios vinculados para cubrir todo el ciclo de cotización
Contacto
Ficha de identidad comercial del cliente o prospecto, con sus datos de contacto, su estado y sus vínculos con los negocios y las cotizaciones.
Negocio
Expediente comercial de seguimiento con etapa, prioridad, fuente, probabilidad, comercial y cotizaciones asociadas.
Producto
Catálogo de productos comercializables con referencias, descripción, precio, IVA, unidad y estado.
Servicio
Catálogo de prestaciones con referencias, duración estándar, precio, IVA, unidad y estado.
Cotización
Documento de propuesta vinculado al contacto y al negocio, con estado, versión, fechas, condiciones y documentos asociados.
Línea de cotización
Detalle de cálculo asociado a una cotización, para desglosar cada producto o servicio propuesto con sus montos.
Todo lo necesario para preparar, calcular y seguir sus propuestas
Referencial de contactos y empresas
Conserve la información clave de sus interlocutores, su estado comercial, sus datos de contacto y su vínculo con los negocios y las cotizaciones para mantener un historial utilizable.
Gestión de negocios comerciales
Siga las oportunidades con su etapa, prioridad, fuente, probabilidad de éxito, presupuesto estimado y su comercial responsable.
Gestión de cotizaciones
Cree cotizaciones vinculadas a un contacto y a un negocio, con su estado, versión, fechas y condiciones para enmarcar el ciclo de ventas.
Catálogo de productos y servicios
Apoye sus cotizaciones en artículos estructurados con referencia, categoría, precio unitario, IVA, unidad y estado activo o inactivo.
Líneas de cotizaciones detalladas
Construya cada propuesta línea por línea con cantidad, descuento, monto sin IVA y presentación clara del cálculo.
Vistas de seguimiento y paneles de control
Aproveche las listas, kanbans, calendarios y dashboards para identificar las cotizaciones a relanzar, los negocios a cerrar y los montos comprometidos.
Desde el primer contacto hasta la cotización aceptada
El modelo sigue una lógica comercial simple y efectiva: un contacto alimenta un negocio, luego el negocio da lugar a una o varias cotizaciones, que a su vez se detallan en líneas de productos o servicios. Las relaciones entre formularios permiten recuperar rápidamente el contexto, retomar una cotización existente y gestionar los seguimientos sin perder el hilo.
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01
1. Calificar el contacto
Comienza creando o actualizando el contacto con sus datos de contacto, su empresa, su estado y su información de seguimiento. Esta base sirve luego para vincular los negocios y las cotizaciones.
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02
2. Abrir y seguir el negocio
Cada contacto puede estar vinculado a uno o varios negocios. En el negocio, se sigue la etapa, la prioridad, la fuente, la probabilidad y el comercial para enmarcar el tratamiento.
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03
3. Preparar la cotización
La cotización se crea a partir del contacto y del negocio vinculados. Así, capitaliza sobre los datos ya ingresados para evitar la reintroducción y asegurar la identificación del cliente y del expediente.
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04
4. Construir el cálculo
Cada cotización puede contener varias líneas de cotización. Agrega los productos o servicios, la cantidad, el precio unitario, el IVA, el descuento y los montos para obtener un cálculo legible y preciso.
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05
5. Relanzar y finalizar
Las vistas A relanzar, Aceptados y Vencimientos ayudan a los equipos a priorizar las acciones, seguir las validaciones y medir el avance comercial sin perder las oportunidades en curso.
Una interfaz diseñada para trabajar rápido en los expedientes comerciales
Todos los formularios ofrecidos en las plantillas de la aplicación son editables y ajustables a su negocio.
Un modelo adaptado a las organizaciones que venden por cotización
TPY/PME
Organice rápidamente sus cotizaciones, sus seguimientos y su catálogo de artículos sin implementar un ERP complejo.
Grandes cuentas
Ofrezca a los equipos comerciales un marco común para gestionar los negocios, estandarizar las propuestas y seguir las versiones de cotizaciones.
Sector público
Estructure las solicitudes, las propuestas y el seguimiento documental con relaciones claras entre expediente, cotización y líneas.
Sí. La cotización está vinculada a un contacto y a un negocio, lo que permite recuperar inmediatamente el contexto comercial, el historial y el expediente asociado.
Sí. Un negocio puede referenciar varias cotizaciones, lo que es útil para comparar versiones, proponer varios escenarios o seguir iteraciones de cálculo.
Permiten estructurar su catálogo comercial de manera más clara, con campos adaptados a bienes y prestaciones, facilitando la recuperación en las líneas de cotización.
La cotización contiene varias líneas de cotización. Cada línea lleva la descripción, el tipo de línea, la cantidad, el precio unitario, el descuento, el IVA y los montos calculados.
Las vistas Pipeline, A relanzar, Aceptados y Vencimientos son particularmente útiles para visualizar las cotizaciones en curso, priorizar acciones y seguir las fechas clave.
Sí. Las relaciones entre contactos, negocios, cotizaciones y líneas permiten reutilizar la información ya ingresada y limitar los duplicados en el seguimiento comercial.
Comience con un seguimiento de cotizaciones listo para usar
Instale este modelo para centralizar su ciclo de propuesta comercial, luego adapte sus campos, vistas y reglas de seguimiento a su forma de vender.